影视行业监管趋严，疫情持续将加速行业的尾部企业被淘汰

2020-08-18 02:57

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一、行业主要政策法规

2018年以来，为整顿行业乱象，影视监管政策收紧，行业自律趋严，台网统一管理，在明星限薪、内容管制等方面逐渐规范，主要包括严格执行最高片酬限额制度、突出现实主义题材、整治网上不良有害视听节目等。同时加强了对未成年人节目上的监管。

2018年以来影视行业主要监管政策及行业自律情况

监管/自律主体	时间	政策
广电总局、地方新闻出版广电局	2018年2月	整治网上不良有害视听节目：严肃整治网上出现的歪曲演绎红色经典、恶意拼接经典卡通形象散布血腥暴力、低俗炒作明星绯闻隐私和炫富享乐类视听节目
广电总局	2018年3月	《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》
腾讯视频、优酷、爱奇艺	2018年4月	《关于规范影视秩序及净化行业风气的倡议》：呼吁全行业共同抑制不合理的高片酬现象，杜绝演员随意删改剧本、出工不出力等不职业的行为，并逐步建立劣迹演员名单库，三家平台将对此类演员实行预警机制，谨慎聘用
广电总局	2018年6月	《关于实施“记录新时代”纪录片创作传播工程的通知》
中宣部、文化部、税务总局、广电总局、国家电影局等	2018年6月	《通知》：要求加强对影视行业天价片酬的治理
广电总局	2018年7月	《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》
广电总局	2018年8月	《未成年人节目管理规定（征求意见稿）》
腾讯视频、优酷、爱奇艺、正午阳光、华策影视、柠檬影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒	2018年8月	关于演员片酬的《联合声明》
广电总局	2018年9月	《境外视听节目引进、传播管理规定（征求意见稿）》
广电总局	2018年9月	《境外人员参加广播电视节目制作管理规定（征求意见稿）》
广电总局	2019年4月	《未成年人节目管理规定》
中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会	2019年4月	《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》
广电总局	2020年2月	《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》
广电总局	2020年4月	《广播电视行业统计管理规定》
腾讯视频、爱奇艺、优酷、正午阳光、华策影视、柠萌影业、慈文传媒、耀客传媒、新丽传媒	2020年5月	《关于开展团结一心共克时艰行业自救行动的倡议书》
广电总局	2020年5月	《互联网电视总体技术要求》

资料来源：公开资料整理

二、中国影视行业供应情况分析

根据广电总局披露数据，电视剧备案自15年起维持在4万集以上高位，到19年下降为3.44万集，而在需求端，每年电视剧发行集数稳定在1.5万集左右，2019年受政策影响，发行集数下降为1.07万集，2015年以来电视剧平均积压率（未发行集数/总制作集数）约为70%，行业长期供给过剩，大量剧集积压，难以上线获得收入。

2015-2019年我国电视剧备案、发行情况统计

资料来源：广电总局，观研天下数据中心整理

       近年来，受行业监管政策趋严（如 18-19 年的税收监管、明星限薪等）影响，具备顶级内容生产能力的机构数量逐渐下降，2019 年全国电视剧甲级许可证数量为 73 家，创历史新低，主要系主管部门收紧了甲级许可证的发放。但甲级许可证有效期由 1 年延长至 3 年，提高了持证机构的创作自由度，通过政策手段扶持优质公司的意图明显。

       受疫情影响，预计2020年注销的影视公司将是往年的数倍，行业处于明显的出清阶段。

       2020年4 月 29 日国家电影局会议强调，要维护院线电影“窗口期”（窗口期指的是电影从院线上映，到登陆视频网站、付费电视中间的时间间隔）。利于院线行业内容供给，稳定市场预期。疫情期间，《囧妈》、《肥龙过江》、《大赢家》等多部新电影改为线上播映，传统院线线下放映的优先权与议价权受到挑战。会议指出，一要维护院线电影“窗口期”规则，坚守契约精神、强化诚信意识，促进行业健康发展；二要统筹线上线下影片供给，依靠互联网推动电影产业发展。当前行业发展阶段院线是重磅电影能够收回成本并盈利的核心渠道，对“窗口期”规则的强调，有利于院线行业的内容供给和稳定市场预期。

       影院复工之后，如何引导长期停业之后观众的观影习惯恢复，也成为一个重要命题。根据新浪电影，目前韩国以及我国港台地区影院复工后都以重映经典影片为主。内地市场 3 月复工被叫停前也主要选择通过复映经典电影来填补影片供给缺口。3 月 18 日，中国电影股份有限公司北京电影发行分公司宣布向全国院线发行影片硬盘，内容包括《中国合伙人》、《狼图腾》、《战狼 2》、《流浪地球》和《何以为家》五部高口碑影片，并将全部分账收入让利影院。根据猫眼，当时预计重映的其他影片包括海外的《哈利波特与魔法石》（4K 修复 3D 版）、《复仇者联盟》系列、《寻梦环游记》等。

       三、中国影视行业供需平衡分析

       据统计，长期以来，我国电视剧积压率较高，自2016年以来，连续四年我国电视剧积压率在70%左右。

2015-2019年我国电视剧积压率走势