我国 第三方支付 行业发展背景 相关政策法规分析 参考中国报告网发布《2017-2022年中国第三方支付产业运营现状及投资定位分析报告》 (一)第三方支付行业

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2017年我国第三方支付行业发展背景与相关政策法规分析

字体大小: 2017-06-07 14:24  来源:中国报告网

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      参考中国报告网发布《2017-2022年中国第三方支付产业运营现状及投资定位分析报告

     (一)第三方支付行业概述

     1、第三方支付定义和分类

     根据中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》,第三方支付是指非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。它通过与银行的商业合作,以银行的支付结算功能为基础,向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。通过第三方支付平台的交易,买方选购商品或服务后,使用第三方支付平台进行款项支付,由第三方支付平台通知卖家货款到达,卖家即交付货物或服务,第三方再将款项转至卖家账户,交易完成。所谓的第三方支付即在网上商家和众多银行之间建立起统一连接,实现第三方资金中转和技术保障的作用。其基本业务流程如下图所示:
 
     (1)网络支付

     网络支付业务,是指收款人或付款人通过计算机、移动终端等电子设备,依托公共网络信息系统远程发起支付指令,且付款人电子设备不与收款人特定专属设备交互,由支付机构为收、付款人提供货币资金转移服务的活动。

     (2)预付卡发行与受理

     预付卡,是指发卡机构以特定载体和形式发行的、可在发卡机构之外购买商品或服务的预付价值。

     预付卡按发卡人不同可划分为两类:单用途预付卡和多用途预付卡。单用途预付卡是由商业企业发行,只能在本企业或同一品牌连锁商业使用的种类,没有第三方支付机构的参与;多用途预付卡是由第三方发卡机构发行,跨机构使用的预付卡种类。多用途预付卡具体使用流程是:由发卡机构发行,客户购买,通过网上交易平台或者线下商户的POS 机进行消费,由发卡机构对卡内金额进行扣除后向第三方存管银行发送付款指令,存管银行向商户交付结算款,商户在收到结算款项之后向发卡机构进行佣金的返还。

     (3)银行卡收单

     银行卡收单业务,是指收单机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为。

     银行卡收单业务是采用POS 机为介质,实现签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。最终持卡人在银行签约商户处刷卡消费,银行结算。收单银行结算的过程就是从商户得到交易单据和交易数据,扣除按费率计算出的费用后付款给商户。银行卡收单业务中的主要参与方是:发卡行,收单机构,以及银行卡组织。拥有银行卡收单牌照的第三方支付机构,通过线下布放POS 机,帮助商户完成收单。第三方支付机构通常与收单银行合作,对于持该行银行卡的交易,收单银行自行处理;其他持卡行的交易,由合作收单银行转接到银联,再由银联转接到其他发卡行进行处理。

     2、网络支付概述

     根据上述《非金融机构支付服务管理办法》,第三方支付行业主要分为三大子行业:一是网络支付,二是预付卡的发行与受理,三是银行卡收单。依据所获支付牌照的不同,第三方支付公司业务范围可以涵盖以上业务中的一项或多项,而相关牌照则是搭建支付平台和开展业务的基础。

     其中,网络支付可进一步细分为:互联网支付、移动支付、固定电话支付、数字电视支付和货币汇兑。

     (1)互联网支付

     互联网支付是指通过互联网线上支付渠道,于PC 端完成的从用户到商户的在线货币支付、资金清算等行为。第三方支付市场上出现了一批像支付宝、财付通、银联在线支付、快钱、汇付天下等知名的以互联网支付业务为主营业务的支付企业。

     (2)移动电话支付

     移动支付是通过移动电话与金融系统相结合,将移动通信网络作为实现手机支付的工具和手段,为用户提供商品交易、缴费、银行账号管理等金融服务的业务。移动支付分为远程和近场两种方式,目前第三方支付企业多集中于远程支付。

     远程支付是指客户通过手机,主要依托于信息通信技术和移动互联网技术,通过SMS、手机客户端软件等方式完成支付。近场支付是指消费者在购买商品或服务时,即时通过手机向商家进行支付,支付的处理在现场进行,使用手机射频(NFC)、红外、蓝牙等通道,实现与自动售货机以及POS 机的本地通讯。

     (3)固定电话支付
     
     固定电话支付是通过增加安全加密和刷卡功能,使普通电话机变成金融终端。用户只需要具备一部智能终端刷卡电话,这部电话与POS 终端设备相连接,相当于一个安放在家中的终端POS 机。通过“刷卡电话机+银联卡”,办理各种银行支付业务。其支付链条主要由固定电话支付终端、电子支付平台、电信应用平台、银联清算平台等几部分组成。第三方支付机构主要参与的固定电话支付终端的布局。

     (4)数字电视支付

     数字电视支付系统将电视和银行支付业务有机的结合起来,用户可以通过“电视+遥控器”的方式进行银行卡支付,方便、快捷地完成缴费、查询欠费、订购节目包等业务。目前,包括数码视讯、银视通等在内的6 家第三方支付企业已获得该项业务许可。

     (5)货币汇兑
     
     第三方支付机构从事的货币汇兑业务指的是支付机构通过银行为小额电子商务(货物贸易或服务贸易)交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。

     2、国内外行业发展概况

     (1)国外第三方支付行业的发展概况

     第三方支付最早源于美国的独立销售组织制度(IndependentSalesorganization,ISO),指收单机构和交易处理商委托ISO 做中小商户的发展、服务和管理工作的一种机制。1996 年,全球第一家第三方支付公司在美国诞生,随后逐渐涌现出Amazon Payments、Yahoo!PayDirect、PayPal 等一批第三方支付公司,其中以PayPal 最为突出,其发展历程基本代表了北美第三方支付市场的发展缩影。随着美国电子信息技术的兴起以及金融创新业务的发展,提供循环信用功能的维萨(Visa)卡和万事达(Master)卡迅速占领了美国市场,收单机构的商户拓展、评估、风险管理、终端租赁、终端维护、客户服务等都需要借助ISO完成,此时的ISO 扮演着商户与收单机构的中介作用。到20 世纪90 年代末,随着计算机网络技术、电子商务等行业的快速发展,完善的信用卡保障机制、金融支付系统、发达的物流体系极大促进了B2B、B2C、C2C 等网上交易模式的发展。企业因申请商业账户方面存在障碍,且ISO 对小额交易收费较高而难以开展电子商务业务。届时,一种可以让商户无需商业账户即可接受信用卡消费、交易通过中间商账户处理的、收费较低的新型支付方式——第三方支付系统由此产生。21 世纪以来,美国电子商务的蓬勃发展进一步推动了第三方支付的兴起,比如知名的eBay、Amazon、谷歌等电子商务交易商,相应地也促进了PayPal、Amazon Payment、Google Checkout 等第三方支付机构的繁荣发展。

     总体而言,国外第三方支付市场的发展历程可归纳为两个阶段:一是依托个人电子商务市场(C to C 市场)起源、壮大和成熟;二是向外部专业化、垂直化电子商务网站(B to C 市场)深入拓展。
 
     (2)国内第三方支付行业的发展概况

     ①阶段一:网银发展促进行业生长(2005 年以前)

     计划经济时期,单一的国家银行在支付结算中处于主体地位,商业信用受到限制,货币流通依据国家计划进行组织和调节。改革开放初期,四家国有专业银行相继恢复或分立,真正的清算体系由于跨行清算的需要而逐渐发展起来。1991年,中国人民银行建成全国电子联行系统,至此,中国的支付体系才初步形成。

     支付服务出现的契机是工具的普及、需求增长与银行落后的系统建设能力之间的矛盾。2002 年之前,各大商业银行尚处于网银业务的发展完善期,向商家提供的支付接口没有统一的标准,给商家和消费者造成诸多不便。2002 年,中国银联的成立解决了多银行接口承接的问题。通过银行共同分担成本的方式,地方银联向商家提供多银行卡在线支付统一接口,使异地跨行网上支付成为可能;而金融网络与互联网的接口承接,则由从电子商务发展而来的其他第三方支付机构承担。该阶段,第三方支付机构提供的支付服务为支付网关模式,即具有较强银行接口专业技术的第三方支付公司作为中介方,分别连接银行和商家,从而帮助消费者和商家在网络交易支付过程中跳转到各家银行的网银界面进行支付操作。支付网关模式下,第三方支付机构业务自身附加值和增值空间均较小,收入主要来自银行端手续费的二次分润。基于这项制约,第三方机构一方面不断发展壮大,以期获得规模效应;另一方面,不断寻求业务创新,以期获得新的利润增长点和竞争优势。至此,银行卡支付与互联网支付的商业合作模式初步形成。

     ②阶段二:互联网浪潮推动爆炸式增长(2005-2012 年)

     2005 年被称为以互联网支付为代表的第三方支付概念提出的一年,在这一年,第三方支付公司在专业化程度、市场规模和运营管理等方面均取得了较为显著的进步。

     运营方式上,第三方支付机构逐步从网关支付模式向账户支付模式转变。账户模式下,第三方支付机构真正作为一个平台,在交易流程中处于信息流和资金流的重要停留节点。基于这些信息流和资金流信息,第三方支付机构有望获得更大的服务创新空间和价值创造空间。

     这一阶段,第三方支付机构在提供基础支付服务的同时,开始向用户提供各种类型的增值服务,例如缴费、转账、还款、授信等,第三方支付的概念逐渐被大众所认同。2008—2010 年,中国第三方支付行业异军突起,交易规模连续三年持续增长;其中,互联网支付的发展尤其迅猛。

     这一时期的超常规发展,也暴露出诸多无序特征,存在第三方支付机构将客户备付金挪用于企业其他投资等情况。2010 年,以中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》正式发布及其后非金融支付机构《支付业务许可证》的颁发为标志,第三方支付行业的外延有了进一步延伸,即扩展为在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务的非金融机构,包括银联商务在内的27 家企业获得了中国人民银行颁发的首批支付牌照。至此,第三方支付牌照的发放标志着第三方支付行业合法地位的确立,第三方支付行业的涵义边界被正式定义,各子行业采用牌照监管,行业进入有序发展阶段。

     ③阶段三:移动互联网浪潮酝酿重大变革(2012-2020 年)

     2012 年是移动支付突破元年,基于智能手机的SNS(社会性网络服务)、LBS(基于位置的服务)等应用都取得了较大突破,以智能终端和移动网络为依托的第三代支付风起云涌。同时,第三方支付与保险、信贷、证券等金融业务的新一轮互相渗透和融合正步入快车道,中国第三方支付将进入一个新技术、新金融、新体系、新格局不断涌现的重大变革阶段,并逐步走向成熟和完善。 

     (二)行业管理体制与法规政策

     1、行业监督管理体制

     第三方支付行业的管理体制包括行业主管部门和行业自律协会。其中行业主管部门主要负责规范、指导、促进第三方支付行业的发展,行业自律协会主要协助政府部门开展工作,并组织行业内部的交流、合作与自律活动。

     第三方支付行业的行政主管部门为中国人民银行,其职责为全面监管支付市场,制定相关法规规范该市场的准入门槛、行业标准,推动支付行业的快速发展。

     其下设的支付结算司承担着拟订全国支付体系发展规划、拟订支付结算政策和规则、制定支付清算规章制度并组织实施、维护支付清算系统的正常运行、组织建设和管理中国现代化支付系统、拟订银行卡结算业务及其他电子支付业务管理制度、推进支付工具的创新等行业监管职能,是第三方支付行业的直接主管部门。

     中国人民银行对第三方支付机构的监管措施分为:日常监督及不定期现场检查。日常监督措施主要包括:(1)要求第三方支付机构及其备付金银行每日上传业务数据,并进行双向比对;(2)要求第三方支付机构针对日常经营活动中发现的可疑交易,及时向反洗钱监测中心提交可疑交易信息及报告;(3)委托有相关资质的第三方独立机构对支付机构业务系统进行年度检查。不定期现场检查,主要包括对支付机构的备付金管理、业务运营合规、风险控制、内控制度执行、反洗钱工作等多方面进行综合检查。

     中国支付清算协会是第三方支付行业的自律组织,以促进会员单位实现共同利益为宗旨,遵守国家宪法、法律、法规和经济金融方针政策,遵守社会道德风尚,对支付清算服务行业进行自律管理,维护支付清算服务市场的竞争秩序和会员的合法权益,防范支付清算服务风险,促进支付清算服务行业健康发展。协会业务主管单位为中国人民银行,宝付网络是中国支付清算协会会员单位。

     2、行业主要法律法规及政策
 

 

 

 


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