我国 银行业 政策环境分析(一)上半年出台的政策汇总分析 参考观

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2018年我国银行业政策环境分析 未来主要是对现有细化与落地

字体大小: 2018-07-12 14:48  来源:中国报告网

中国报告网提示:(一)上半年出台的政策汇总分析 参考观

        (一)上半年出台的政策汇总分析 

        参考观研天下发布《2018年中国银行行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
        
        金融严监管始于去年 4 月开展的“三三四十”大检查以及一系列监管文件。从今年上半年的监管态势来看,我们认为严监管的政策已经出尽,下半年不会再有严格的监管政策,从而监管环境实际上在边际改善。 
        
        从上半年出台的监管政策梳理情况来看,上半年并没有出台更严厉的监管文件,更多地是对前期政策的重申、细化和落地。如银监会 4 号文主要是对去年“三三四十”政策的重申,并没有太多新的内容;再有就是对前期征求意见稿文件的落地,如大额风险管理办法、资管新规以及流动性风险管理办法等;细化的政策包括商业银行股权管理办法配套文件的出台,针对农村金融机构大额风险暴露的监管文件。 
        
        新增的政策仅有在 6 月初发布的《银行业金融机构联合授信管理办法(试行)》,该办法目前仍处于试点工作阶段,核心是遏制企业多头融资、过度融资行为,对银行本身业务冲击影响较小,但有助于降低行业风险的传染。 
        
        不仅如此,在上半年还有一些下调监管要求,利好银行行业的文件。如银监会 7 号文下调拨备计提监管要求;央行公告 3 号文与银监会 5 号文扩容了银行补充资本的渠道和方式。 
        
表: 2018 年上半年的监管政策动态梳理
 
         资料来源:公开资料整理
        
        (二)下半年可能出台的监管政策前瞻 
        
        2017 年 4 月出台的《关于银行业风险防控工作的指导意见》(银监发(2017)6 号)和《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》(银监发(2017)7 号)两个文件,实际上是近两年所有监管政策的总纲,因此我们可以围绕着这两个文件进行梳理分析,预判下半年可能有的监管政策。 
        
        1、基于风险防控视角 
        
        下表中,我们按照《关于银行业风险防控工作的指导意见》中涉及的防控风险类型,对近一年以来出台的各类监管文件进行梳理。需要说明的是,由于业务的复杂性和关联性,一个文件可能同时设计若干风险防控领域。从表中我们可以看到针对各类风险领域的核心防控要求,近一年来出台了大量的政策文件、通知及办法,尤其是在信用风险、流动性风险、债券投资业务风险、同业业务风险、地方政府债务风险等领域。此外,在银行理财业务风险领域目前已经出台了统一的资管新规进行管理,我们认为后续还会出台针对银行理财专门的管理办法,但核心内容还是会与资管新规保持一致。仅有在一些其他小类风险领域可能还需要一些补充政策,如外部风险防控、公司治理、业务信息披露、信息科技风险等方面。 
        
表: 《关于银行业风险防控工作的指导意见》要点及对应的监管文件梳理

 


        资料来源:公开资料整理
        
        2、基于弥补监管制度短板的视角 
        
        从同样从 2017 年 4 月银监会发布的《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》中,我们也能对未来可能出台的监管政策有大致的把握。《通知》的附件给出 26 个弥补银行业监管制度短板工作项目,分为制定类、推进类、研究类。 
        
        从目前 26 个项目的推进进程来看,我们发现,16 个制定类的项目中只有 9 个已经出台了正式版,2 个已经出台的征求意见稿,尚有 5 个还没有任何新的进展。我们预计,《商业银行表外业务风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法(试行)》、《商业银行银行账簿利率风险管理指引》等 3 个征求意见稿很可能在下半年出台正式文件。而《交叉金融产品风险管理办法》、《商业银行理财业务监督管理办法》等新规也很可能会有征求意见稿出台,但预计主要是对现有的相关文件细化,提高针对性和可操作性,核心内容不会有超市场预期。 

        此外,推进类和研究类的工作项目可能还需要更长的时间,但这些文件对银行具体业务经营影响相对较小。 
        
表: 弥补银行业监管制度短板工作项目
 
        资料来源:公开资料整理
        
        (三)总结
         
        综合上文从金融风险防控和提高监管效能的分析,目前各类风险领域均已有针对性的监管政策和安排,预设的监管工作任务安排也基本已经完成,因此我们判断:严监管的政策基本已经出尽,未来更多的政策主要是对现有政策的细化和落地。 
        
        在严监管政策出尽之后,我们认为监管上更多地会落实在“执法”上,尤其是通过更市场化的手段进一步肃清金融机构违规行为。通过简单整理银监会公布的行政处罚公告可以看到,各地银监分支机构(银监局或银监分局)做出的罚单数量在近两年有明显上升,尤其是今年上半年上升明显。此外,从个案来看,罚款的金额也在显著增加,去年底对广发银行、恒丰银行做出的处罚均要超亿元,今年上半年对招商、浦发、兴业等三家银行做出的罚款也要超 5000 万元。 
         
图:各地银监局公布的罚单呈上升趋势(张)
 
        数据来源:公开数据整理
        
图:银监会机关对银行的罚没金额明显增加(万元)
 
        数据来源:公开数据整理
        
        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)


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