我国 机床工具 行业政策法规 市场规模 竞争状况分析(图)机床是装备制造业的工作母机,是能够完成车、镗、铣、磨、钻、折弯等机械加工功能的设备统称

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2018年我国机床工具行业政策法规、市场规模及竞争状况分析(图)

字体大小: 2018-03-09 09:45  来源:中国报告网

中国报告网提示:机床是装备制造业的工作母机,是能够完成车、镗、铣、磨、钻、折弯等机械加工功能的设备统称

       机床是装备制造业的工作母机,是能够完成车、镗、铣、磨、钻、折弯等机械加工功能的设备统称。机床行业为装备制造业提供生产设备,下游客户包括传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。按照中国机床工具工业协会的统计分类标准,机床分为金属切削机床,金属成形机床、机床附件及其他机械等。

       1、行业主管部门及监管体制

       行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要职责为综合研究拟定经济和社会发展政策,对宏观经济运行、国家经济安全和总体产业安全提出政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题。工业和信息化部主要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准以及在环境、安全、认证、技术标准、出口商检等方面的监管。

       中国机床工具工业协会为行业自律性行业组织,主要承担调查研究行业发展方向,提出行业发展规划和建议,开展行业交流活动,规范行业行为等职能,在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带作用,在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。会员由机床制造企业或企业集团、科研设计单位、院校和团体自愿组成。

       2、行业政策

       (1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

       2016 年3 月,十二届全国人民代表大会四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议,在高端装备创新发展过程中提到高档数控机床,明确提出“研制精密、高速、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统,以提升可靠性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、轴承、光栅、传感器等主要功能部件及关键应用软件。”
       参考观研天下发布《2018-2023年中国机床工具行业盈利现状与投资趋势研究报告

       (2)《中国制造2025》

       2015 年5 月国务院印发了《中国制造2025》,明确了9 项战略任务和重点,包括大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。实施工业产品质量提升行动计划,针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行业,组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术,加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用,推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等,使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。

       (3)《产业结构调整和指导目录(2011 年本)(修正)》

       2013 年2 月,根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发〔2005〕40 号),国家发展和改革委员会会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录(2011 年本)》有关条目进行了调整,其中第十四条第1 项将三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料列为鼓励发展类。

       (4)《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

       2010 年10 月国务院印发了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,高端装备制造业被列为七大战略性新兴产业之一,作为重点领域,国家将集中力量加快推进,加强财税金融等政策扶持力度。根据该决定的精神,在高端装备制造领域,包括高端数控机床在内的智能制造装备将以数字化、柔性化及系统集成技术为核心发展方向;智能制造装备的基础配套能力也将得到强化。

       (5)《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

       2006 年6 月国务院印发了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,对振兴装备制造业的目标、基本原则、主要任务、主要措施、政策支持等方面提出指导意见,要求发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件,改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状,满足机械、航空航天等工业发展的需要。

       (6)《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020 年)

       2006 年2 月国务院印发了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020 年),确定了“高档数控机床和基础制造技术”作为16 个重大专项之一。明确提出“提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口,通过技术攻关,基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。”

       (7)《促进产业结构调整暂行规定》

       2005 年12 月国务院印发了《促进产业结构调整暂行规定》,提出如下要求:装备制造业要依托重点建设工程,通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式,提高重大技术装备国产化水平,特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备、先进动力装备、节能降耗装备等领域实现突破,提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。

       3、结合重点地区市场规模,竞争状况等

       (1)重点地区市场规模

       受益于我国经济发展和固定资产投资的影响,我国国内机床需求和产量总体维持在高位。我国金属切削机床的产量分别为85.8 万台、75.5 万台和78.3 万台和40 万台。2015 年度,在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响下,机床工具行业全年运行呈现明显的下滑趋势;2016 年度,随着产业结构转型后对于中高端机床的需求增加,我国金属切削机床产量开始回暖;2017 年1-6 月,机床行业整体趋势良好。华东地区作为经济发达地区,对于机床需求量较大,机床产量常年占总体产量的30%至40%左右,具体如下:

 
图:2014-2017年1-6月我国整体及华东地区金属切削机床产量(单位:台)

       (2)竞争状况

       我国机床工具行业市场化程度较高,产业集中度不高,基本处于充分竞争状态,根据数据,截至2016 年11 月机床工具行业共有规模以上企业5,752 家。虽然行业内企业数量众多,但数控金属切削机床行的竞争激烈程度却相对缓和,原因如下:

       第一,不同规模企业的市场定位不同,跨国公司和外资企业凭借强大的技术实力占领高端市场,具有一定核心和规模的国有企业和民营企业在中高端市场展开竞争,而小规模的民营企业则在低端市场进行竞争,不同市场定位的企业之间不具有直接竞争关系。

       第二,由于金属切削机床的应用十分广泛,几乎涉及各行各业,而不同行业间对机床性能的要求不同,这决定了机床产品在设计、规模和技术要求具有很大差别,大多数数控金属切削机床制造企业只专注于生产几个行业或者是几种零部件所需要的机床,不同领域的数控金属切削机床制造企业同样没有形成直接竞争关系。
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