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我国超市区域性特征明显,超市销售生鲜比例待提高

          2007年我国超市行业市场规模首次超过日本,此后连续十年稳居世界第二,仅次于美国,CAGR达6.2%。2003-2011年,得益于国内经济的强劲以及零售行业的快速发展,超市市场规模维持近9%的高增长。2012-2016年,受国内宏观经济放缓及电商冲击等影响,超市行业景气度持续下滑,增速进入下行通道,从高峰时9.7%滑落到最低仅1.2%。2017年在线下零售行业整体复苏的环境下,受益于电商冲击弱化、三四线消费升级,国内超市行业增速小幅回暖,同比增速拐点回升至2.3%。

          参考观研天下发布《2018年中国超市行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

我国超市市场规模及增速
 
资料来源:Euromonitor,中国报告网整理
2017年全球超市市场规模占比(%)
 
资料来源:Euromonitor,中国报告网整理

          国内超市行业集中度显著低于美国市场,缺乏市占率龙头。2017年美国超市上,市占率第一的沃尔玛占比高达25.6%,远超第二名克罗格的4.0%,其在美销售额为2659万亿美元。反观中国市场,排名第一的大润发市占率仅有1.9%,与后三名差距较小,且占比极小,未能拉开差距。从集中度看,美国市场CR5高达37.3%,而中国市场CR5仅为6.8%,集中度低,品牌格局分散。区域性垄断经营成为集中度低的重要原因,在二三线城市,早期由于上游渠道相对固化以及地方国企利好加持,区域连锁超市垄断当地大量资源,并利用积分、促销等方式提升客户留存率,形成区域优势壁垒,阻碍全国连锁龙头进一步向下延伸发展。

          民以食为天,作为最刚需的饮食需求,生鲜产品无疑是最高频、无论在线上线下都最能引流的消费品,而目前超市也是生鲜产品最为倚赖的一大板块。
对标发达国家,美国、德国的生鲜农产品90%是通过连锁超市和食品商店销售,日本生鲜该类渠道占比也达到70%。我国目前差距较大,虽然居民买菜习惯更改需要时间、生鲜超市经营难度大、城区设计不合理导致搬迁困难等原因使得“农改超”进程较为缓慢,尤其是在中小城市推进受阻,但出于人们对健康生活和高消费质量的需求,未来生鲜超市份额继续扩大是势在必行的。
我国生鲜农产品销售渠道结构
 
资料来源:中国报告网整理(YM)

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