我国 再生资源 废纸政策 进口配额 2018年3月新标准实施,将减少将进口低标准废纸的比例。环保部《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》发布,其中对

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2018年我国再生资源行业废纸政策变化及进口配额分析(图)

字体大小: 2018-05-14 17:10  来源:中国报告网

中国报告网提示: 2018年3月新标准实施,将减少将进口低标准废纸的比例。环保部《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》发布,其中对

       2018年3月新标准实施,将减少将进口低标准废纸的比例。环保部《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》发布,其中对废纸含杂率确定为总重量不超过进口废纸重量的0.5%(此前标准为1.5%),较征求意见稿的0.3%有所放松。

      新标准已于2018年3月1日起实施。按照美国废纸回收体系,普遍含杂率在1.0%左右,工厂回收废纸可能能达到0.5%,但社区回收纸达标难度很大。根据海关数据,其他回收纸或纸板(包括未分选的废碎品)的进口量2017年为491万吨,混杂废纸进口从2017年第四季度已经被禁止,我们预计新政执行后低标准外废进口将大幅度减少。

      预计限制进口后废纸将供不应求,国产废纸价格有望上涨。根据环保部《进口可用作原料 的固体废物环境保护控制标准》对废纸含杂率要求,杂质总重量不超过进口废纸重量的0.5%。

      进口废纸含杂率更严格意味着符合标准的废纸占比减少,同时,这将增加进口废纸分拣成本,提升高标准废纸价格,继续推高废纸的整体价格。

图表:2016废纸进口类别(万吨)

 


图表来源:观研天下整理

图表:美废价格图(美元/吨)
 
图表来源:观研天下整理

图表:国废价格图(元/吨)
 

图表来源:观研天下整理

      2016年废纸回收企业CR10达47.0%,行业集中度显著提升。2017年11月2日,在第二届中国回收纸行业大会上中国再生资源回收利用协会发布了2016年中国回收纸20强企业报告。

      2016年中国废纸回收总量为5182万吨,20强企业经营总量为2529.2万吨,占全国总量48.8%,其中前10强企业经营总量为2434.1万吨,占全国总量的47.0%,产业集中度较高。20强企业仍主要分布在东部沿海地区,辽宁、天津、江苏、广东是大型回收企业主要分布区。

      对于全国性网络回收企业,地方政府财税政策及所属集团公司的 资金和经营实力对企业经营规模有较大影响,而区域性龙头回收企业的经营规模主要决定于本区域造纸企业的分布程度,山东、江苏、浙江、广东几大造纸主产区也成为回收企业20强主要分布区域。

参考观研天下发布《2018年中国废纸再生利用行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

图表:2016废纸回收企业CR10销售规模(亿元)

 


图表来源:观研天下整理

图表:2015废纸回收企业CR10销售规模(亿元)
 
图表来源:观研天下整理

      2018年废纸进口配额显著下降,利好下游造纸企业龙头企业提升市场占有率。目前,2018前八批进口废纸进口许可名单已经出炉,核准配额约673万吨,有49家造纸企业获得批文,当中包括玖纸、理文和山鹰等。

      玖纸、理文和山鹰系这三家在前八批中配额占比65%,配额向头部集中趋势明显,因此,仅凭进口废纸批文一项,大量中小纸厂都有可能被淘汰出局。我们预计,随着正规造纸企业市占率提升,也利好上游的正规回收企业市占率进一步提升。

图表:2018年进口配额显著下降
 
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