一季度 我国 钢铁产业 政策动态分析2018年,钢铁行业供给侧结构性改革及“三去一降一补”工作仍将深入推进,同时面临3000万吨钢铁去产

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2018年一季度我国钢铁产业主要政策动态分析

字体大小: 2018-05-30 11:20  来源:中国报告网

中国报告网提示:2018年,钢铁行业供给侧结构性改革及“三去一降一补”工作仍将深入推进,同时面临3000万吨钢铁去产

        2018年,钢铁行业供给侧结构性改革及“三去一降一补”工作仍将深入推进,同时面临3000万吨钢铁去产能年度任务和目标。2018年1季度,为进一步有效指导钢铁企业产能置换工作,《钢铁行业产能置换实施办法》正式印发;为有效遏制特重大事故发生,2018年将深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动;同时,环保政策环境不断收紧,钢铁行业环保压力持续加大。

        一、《钢铁行业产能置换实施办法》正式印发

        近年来,在我国实施供给侧结构性改革的背景下,钢铁行业大力推进去产能,严令禁止新增产能。为有效解决严禁新增产能和行业结构调整的矛盾,政府先后出台一系列政策规定,要求采用产能置换的方法来实现对存量产能的优化升级和结构调整。2013年10月,国务院出台《关于化解产能过剩严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号),提出钢铁行业严禁建设新增产能项目,项目建设须制定产能置换方案,实施等量或减量置换。2016年2月,国务院出台《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号),再次强调严格执行41号文,严禁新增产能。2016年,工信部部出台《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,提出各地一律不得净增钢铁冶炼能力,结构调整及改造项目必须严格执行产能减量置换。

        为贯彻落实国家对于产能置换的要求,2015年4月,工信部针对钢铁、水泥、电解铝及平板玻璃等行业印发了《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》(有效期至2017年12月31日),对钢铁等行业的产能置换工作起到了有效的指导作用。但是,随着产能置换工作的推进,在具体实践中也出现了政策规定不明确、置换比例计算不规范以及形势出现新变化等问题。为此,工信部结合行业发展现状,对原产能置换办法进行了修订,2018年1月8日正式印发《钢铁行业产能置换实施办法》(简称《办法》),自2018年1月1日起施行。

        从《办法》的重点内容来看:

        参考观研天下发布《2018年中国钢铁市场分析报告-行业深度分析与投资前景预测

        首先,《办法》明确了哪些钢铁项目建设必须实施产能置换。由于近期钢铁行业持续回暖,部分钢铁企业去产能动力不足,出现一些“钻空子”逃避置换新增产能现象。为避免政策漏洞,《办法》将适用范围扩展至各类所有制钢铁企业建设炼铁、炼钢冶炼设备的项目,也就是说,无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等何种性质,只要建设内容涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备,就必须实施产能置换。同时,根据国务院41号文件的相关要求,《办法》将产能置换与项目审查紧密结合,要求钢铁建设项目备案前,须公告产能置换方案;已经核准或备案但未公告产能置换方案的拟建、在建项目,须尽快补充公告产能置换方案。

        其次,《办法》规定了可以用于置换的钢铁产能的类别。在国务院文件出现新要求、产业发展出现新形势及各地开展工作出现新情况的背景下,《办法》明确规定了可用于置换的钢铁产能类别,即须同时满足“1个必须+6个不得”两个要求。“1个必须”,具体指用于产能置换的冶炼装备须是国务院国资委、各省级人民政府2016年上报国务院备案去产能实施方案的钢铁行业冶炼装备家底清单内的冶炼装备,和2016年及以后合法合规建成的冶炼设备。不在该范围的冶炼设备一律不得用于置换。“6个不得”,具体指列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能等6类产能不得用于置换。

        再次,《办法》进一步加严了产能置换比例要求。《办法》规定,京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例要继续执行不低于1.25:1的要求,其他地区由等量置换调整为减量置换;同时鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求,推进钢铁工业结构调整。为了鼓励和支持适度发展节能减排优势明显的电炉短流程炼钢,《办法》提出各地区钢铁企业内部退出转炉建设电炉的项目可实施等量置换,但退出转炉时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。对于配套退出的高炉设备,如不符合《办法》置换产能范围的规定,不得用于置换。另外,为避免在置换比例计算方面出现玩“数字游戏”的现象,《办法》对用于计算置换比例的产能换算表进行了调整,取消了同一炉容转(电)炉对应不同的普钢、特钢产能换算数,调整为统一换算数,并按照全废钢冶炼时电炉的产能,对产能换算表中电炉等产能换算标准进行了调减。由于不能反映具体某台冶炼设备的实际产能,《办法》指出产能换算表仅用于计算置换比例,不作为核定产能的依据。

        最后,《办法》提出未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其它地区出让的产能。近两年,钢铁行业大力推进去产能,成效明显,严重过剩矛盾有所缓解。但阶段性、结构性矛盾仍存在,尤其区域产能总量与环境容量、承载力不平衡的矛盾愈发突出。国务院对天津、河北、山东三省市提出了钢铁产能总量控制目标,有关地区可通过去产能和跨省区置换两条途径,实现区域总量的控制目标。为落实好国务院决策部署,避免影响区域总量控制目标的完成,《办法》提出未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其它地区出让的产能。对于已完成区域总量控制目标的地区,在承接其他地区出让产能时,要坚决守住不突破区域产能总量控制目标的底线。

        综合来看,相较于原产能置换办法,修订后的《办法》政策规定更明确、置换比例方法更统一、置换要求更严格,适应了产业发展的新形势和新情况,更好地贯彻了国家对钢铁行业化解过剩产能、严禁新增产能的政策指导精神。《办法》的出台和实施,一方面,实现了与原产能置换方法的无缝衔接,整体保持了产业政策的连贯性;另一方面,《办法》可以更加精准、有效地指导钢铁企业的产能置换工作,在维护好钢铁行业去产能现有成果的基础上,促进钢铁存量产能实现优化升级和结构调整。

        表1高炉炼铁产能换算表

  注:高炉有效容积在上表中两档之间的,按插值法计算其产能。
数据来源:工信部


表2非高炉炼铁设备产能换算表资



        表3转炉炼钢产能换算表



        注:转炉公称容量在上表中两档之间的,按插值法换算其产能;作为不锈钢冶炼主体设备的AOD炉,按上表标准的60%换算其产能。

        表4电炉炼钢产能换算表


备注:电炉公称容量在上表中两档之间的,按插值法换算其产能。

        二、钢企事故隐患排查治理行动即将深入开展

        安全生产既是国家的一项长期基本国策,也是每一个企业发展的生命线和底线。由于工艺设备复杂、作业种类多、高温作业线长、起重和运输作业频繁等因素,钢铁生产过程中极易出现重大安全事故,因此加强前期安全事故隐患排查、防止发生特重大事故,成为当前钢铁行业安全生产监管工作的重要内容。

        2016年以来,国家安监总局多次组织开展了钢铁化解过剩产能安全生产执法专项行动,聚焦安全事故易发环节进行重点检查,推动各地区整改了一批重大生产安全事故隐患,创建了一批安全生产标准化企业,有效遏制了钢铁企业重特大事故的发生。但是,当前仍存在部分安全生产问题:首先,钢铁行业日益回暖的背景下,钢铁企业生产负荷普遍加大,安全生产压力持续增加;其次,部分地区受限产政策影响,正常生产与检维修作业交叉情况增多,检维修工作方案安全措施不明确;再次,部分钢铁企业存在较大危险因素辨识管控工作开展不及时、风险分析不到位等现象;最后,一些钢铁企业生产安全事故时有发生,但未能举一反三、吸取教训,重大生产安全事故隐患仍然存在,安全生产形势依然严峻。为深入贯彻落实党的十九大和中央领导同志关于安全生产工作重要指示批示精神,进一步有效遏制钢铁企业重特大事故发生,2018年1月10日,国家安监总局发布《关于开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动的通知》(简称《通知》),定于2018年在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动。

        《通知》包括了工作目标、工作范围、工作重点及工作要求等四个方面。

        工作目标上,一方面,进一步巩固钢铁行业化解过剩产能安全执法专项行动工作成果,督促钢铁企业在全面开展较大危险因素辨识管控工作的基础上,提升钢铁企业危险因素管控能力;另一方面,突出重点,全面落实《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》具体要求,开展全面细致排查,认真及时整改重大生产安全事故隐患,有效遏制钢铁企业重特大生产安全事故的发生。

        《通知》将所有具有高炉、转炉、电炉生产设备的钢铁企业列为安全执法工作范围,工作重点将聚焦安全管理、高温熔融金属、煤气、未按照要求淘汰《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录(第一批)》中涉及的设备及工艺等四个方面,针对高炉、转炉、电炉、煤气柜、煤气管道等设备设施的进行重点排查,强化复产复工、设备检维修、有限空间、动火等危险作业、项目外包作业安全管理,全面排查重大生产安全事故隐患。

        工作要求上,《通知》提出,一是,统筹安排、扎实推进。要求各省级安监部门组织确定辖区内符合工作范围要求的企业名单,按照分级属地原则,由县级以上安全监管部门负责将本通知传达到每一家符合条件的钢铁企业。二是,落实责任,全面自查。要求各级安监部门督促钢铁企业落实安全生产主体责任,按照相关政策要求,对照《企业自查表》进行全面自查。三是,严格执法,推动整改。要求各级安监部门进一步加大对钢铁企业的监督检查力度,发现企业仍存在未采取任何措施的重大生产安全隐患,要下达整改指令并进行处罚。如果发现“地条钢”,要按要求及时报送相关部门。四是,认真验收,逐一确认。各省级安监部门要按照《省级安全监管部门验收表》要求,对辖区内钢铁企业开展专项行动情况逐一检查。同时,要认真梳理《企业自查表》和《省级安全监管部门验收表》,如实填写《省级安全监管部门汇总表》。五是,交互核验,严格把关。各省级安监部门要按照相关要求,于2018年11月30日前完成核验确认工作。企业数量20家以下(含20家)的省份要全部逐一核验,企业数量20家以上的省份核验比例不低于50%。《通知》最后要求,各省级安全监管部门要于2018年12月15日之前,一并提交专项行动工作总结、《企业自查表》、《省级安全监管部门验收表》、《省级安全监管部门汇总表》、《省级安全监管部门交互核验确认表》等五份文件给相关主管部门。

        综合来看,与以往安全生产执法专项行动相比,《通知》将工作范围及工作重点进行了大幅扩展,覆盖了更多的安全事故隐患排查点。例如,在安全管理方面,以往行动一般将安全生产标准化是否达到三级及以上等级作为检查重点,而《通知》在检查企业安全生产标准化建设是否达标的基础上,还将企业负责人、安全生产管理人员是否依法经考核合格以及从事煤气生产、储存、输送、使用、维护、检修人员是否依法持证上岗等都作为本次排查的重点内容。另外,针对高温熔融金属、煤气等存在的安全隐患,《通知》也作为了更为详细和具体的排查内容和要求。随着《通知》的出台和实施,2018年钢铁企业将持续面临安全生产监管的压力,但从另一方面讲,钢铁企业压力的加大将带来自身安全生产水平的提高,从而有效预防和避免重特大生产安全事故的发生,有利于钢铁企业实现健康可持续发展。

        三、钢铁行业相关环保政策规定持续收紧

        (1)环保部公布钢铁行业建设项目重大变动清单

        根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》相关规定,目前我国实行建设项目环境影响评价制度,只要建设项目对环境可能会造成影响,便应当编制环境影响报告书,并对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价,或者进行分析或者专项评价。因此,环境影响评价是各种重大建设项目的重点工作之一。

        为进一步规范环境影响评价管理,根据相关法律法规的要求,结合不同行业的环境影响特点,2018年1月29日,环保部制定并印发了制浆造纸、钢铁等14个行业建设项目重大变动清单(试行)。其中,《钢铁建设项目重大变动清单(试行)》在规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施等方面共提出了8种属于重大变动的情况。
值得注意的是,2015年6月环保部办公厅发布的《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》提出,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动;属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。可以确定的是,未来钢铁行业建设项目一旦涉及这8种重大变动情况,都需要重新报批环评文件,由此反映出钢铁行业所面临的环保监管环境出现进一步收紧,而钢铁企业也将面临更大的环保支出和成本。

        表5钢铁建设项目重大变动清单


           (2)京津冀大气污染传输通道城市将执行大气污染物特别排放限值

        所谓特别排放限值,是指比污染物排放国家标准更高、更严格的排放要求。早在2013年2月,环境保护部印发《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》中,就要求在京津冀、长三角、珠三角等“三区十群”19个省(区、市)47个地级及以上城市的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目,执行大气污染物特别排放限值。2017年2月发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》进一步明确要求,即在2017年9月底前,“2+26”城市行政区域内所有钢铁、燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物执行特别排放限值。为贯彻落实党的十九大关于“打赢蓝天保卫战”“提高污染排放标准”的要求,切实加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度,2018年1月16日,环保部印发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》(简称《公告》)。

        《公告》明确京津冀大气污染传输通道城市行政区域为执行地区,包括北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(简称“2+26”城市,含河北雄安新区、辛集市、定州市,河南巩义市、兰考县、滑县、长垣县、郑州航空港区)。

        新建项目方面,《公告》提出,对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉,自2018年3月1日起,新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值;对于尚无相关规定的行业,待相应排放标准制修订或修改后,新受理环评的建设项目执行相应大气污染物特别排放限值,执行时间与排放标准实施时间或标准修改单发布时间同步。地方有更严格排放控制要求的,按地方要求执行。

        现有企业方面,《公告》提出,对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉,火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业以及在用锅炉,自2018年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;炼焦化学工业现有企业,自2019年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。对于尚无相关规定的行业,待相应排放标准制修订或修改后,现有企业执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。

        整体来看,一方面,《公告》提出“2+26”城市全面执行特别排放限值,对整个区域内企业提出一致要求,与区域污染联防联控的关键要素之一“统一排放标准”形成了呼应;另一方面,与2013年的标准相比,此次执行排放限值要求的行业、区域都有了不同程度的扩大,执行范围由9个城市扩大至“2+26”城市,执行城市的区域也由主城区扩展至全行政区域范围,新建企业执行范围增加了炼焦行业,现有企业执行范围增加了炼焦、水泥、有色、化工行业。

        具体到钢铁行业而言,此次执行的排放限值范围也出现了扩展,在原来执行二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物特别排放限值的基础上,增加了执行挥发性有机物特别排放限值的要求。《公告》的出台和落实有利于规范钢铁行业的发展环境,同时也必将倒逼钢铁企业转型升级,推动钢铁企业加大环保节能技术及设施设备的投入,进一步加快构建绿色钢铁工业体系。



        料来源:国务院发展研究中心,观研天下XLF整理


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