近几年中国绝缘材料细分行业输变电设备应用领域、电机和电线电缆领域发展前景

导读：近几年中国绝缘材料细分行业输变电设备应用领域、电机和电线电缆领域发展前景。发行人厚纸板及成型件主要应用于变压器、电抗器、互感器等输变电设备，其中以变压器需求量最大。

参考《2017-2022年中国变压器铁芯产业发展态势及十三五投资战略分析报告》

       （1）输变电设备应用领域

       发行人厚纸板及成型件主要应用于变压器、电抗器、互感器等输变电设备，其中以变压器需求量最大。

       ①变压器

       根据国家统计局数据，2008-2014 年，我国变压器产量从 11.61 亿千伏安增长到 17.01 亿千伏安，累计增长 46.5%，年均增长 6.6%。

       2015年前10个月我国变压器产量达13.4亿千伏安。我国变压器历年产量情况如下图：

       根据下游变压器行业经验数据，国内变压器对绝缘纸板及成型件消耗量可保守估计为0.40吨/万kVA。因此，按2014年国内变压器产量（kVA）推算绝缘纸板及成型件市场需求量约为6.8万吨。

       2015年前10个月我国变压器用绝缘纸板及成型件消耗量约为5.36万吨。

       ②电抗器

       电抗器作为电力系统中用于限制短路电流、无功补偿和移相等的电感性电器，通过其在电网中限流或限压，补偿高压输电线的容性电流或电压，从而起到稳定电网的作用，被广泛应用于远距离输配电线路。随着我国特高压电网的建设加快，电抗器市场需求也呈快速增长态势。在“十二五”期间，由于我国特高压交流的投资额近 2,700 亿元，而输变电设备投资占其中的 45%，电抗器又占输变电设备投资的 16%，所以可以计算出“十二五”期间我国电抗器市场容量超过 190 亿元。

       ③互感器

       近年来，受国家电网和农村电网改造、城市电能表更新换代的原因，加上国外电工仪器仪表产能逐渐向中国转移，我国互感器市场发展迅速，产量增长明显。

       2014 年我国互感器产量 3,389 万台，同比 2013 年的产量 2,352 万台增长了44.09%①。随着新材料的不断应用，互感器也出现了不少新的种类，电磁式互感器更是得到了充分的发展，其中铁心式电流互感器以干式、油浸式和气体绝缘式多种结构适应了电力建设的发展需求。互感器行业的快速发展，极大地推动了上游绝缘材料的需求增长。

       ④电力电容器

       随着电力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降损管理的加强，电力电容器制造企业遇到了较好的发展机遇，电力电容器的市场迅速扩大。

       2014年，我国电力电容器产量为30,848万kvar，比2013年的30,047万kvar增长2.67%②。

       对电力系统进行无功补偿是电力电容器最主要的用途，其主要作用是提高功率因数、降低线路和输变电设备的损耗、改善受端电压质量以及提高输送功率，电力电容器的市场需求量与年新增发电装机容量有密切关系。

       2015年，我国新增发电装机容量为12,974万千瓦，同比增长24.2%③，新增发电装机容量的快速增长将促使电力电容器市场需求随之增长。

       ⑤输变电设备领域发展前景

       近年来，国家不断加大电力电网的投资规模，电力行业发展迅速，农网改造、特高压以及智能电网建设、水电、核电以及风能、太阳能发电规模持续增长。据中国电力企业联合会统计，2015 年国家电网基本建设投资完成额 4,602.99 亿元，同比增长 11.80%。

       2010-2015 年我国电网建设投资额情况如下：

       根据国家能源局《配电网建设改造行动计划（2015～2020 年）》指出：我国将通过实施配电网建设改造行动计划，持续加大配电网资金投入，2015-2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，预计到 2020 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里，中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、线路长度达到 404 万公里。根据《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》提出，到 2020 年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，农村电网供电可靠率达到 99.8%。随着上述规划的实施，“十三五”期间，我国将迎来特高压交流骨干网架和跨区特高压直流工程建设、城乡配电网智能化建设改造投资高峰期，将进一步增加对输变电设备的需求。

       （2）电机和电线电缆领域

       发行人薄纸板产品主要应用于中小型电机、电线电缆等领域。

       ①电机

       电机是利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置，主要应用于电力、家电、冶金、汽车、消费电子等国民经济各个行业，具有量大面广的特点，与国民经济发展息息相关。电机主要包括导电材料、导磁材料和绝缘材料三种不同性质用途的材料，其中薄纸（纸板）可以作为复合绝缘材料的基材或单独作为绝缘材料，具有质地柔软、良好的机械性能、抗拉强度和表面平整度特性，而广泛用于中小型电机、分马力电机、高效电机和变频电机的槽衬、槽楔和端部衬垫绝缘。我国历年中小型电机行业销售规模情况如下图：

       随着国家节能减排的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实，高效节能电机业将迎来爆发式的增长，节能环保电机设备将占国内新增中小型机电设备的 60%以上，同时，随着电力电子技术、计算机技术、微电子技术及控制理论的发展和应用，中小型电机应用领域日益广泛。

       ②电线电缆

       电力电缆是用于传输和分配电能的电缆，电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线、特高压交直流输电线。

       电力电缆的结构一般从内向外分为电缆线芯、线芯屏蔽、绝缘层、绝缘屏蔽、内护层、内衬垫、加强带、外护层等。其中电缆绝缘层由于直接承受工作电压、直接与电缆线芯接触、需耐受大电流通过，因此，电缆的绝缘层材料是电缆能否承受高电压的关键所在，也就是防止电缆线路故障的关键所在。在电缆领域，薄纸是最常用的绝缘材料。

       根据国家统计局数据，2014 年我国电力电缆产量高达 5,570.37 万千米，同比大幅增长了 32.8%。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长。

       2015 年1-10 月，我国电力电缆产量为 4,475.27 万千米。我国历年电力电缆产量情况如下图：

       （3）电气化铁路和城市轨道交通领域

       电气化铁路和城市轨道交通上所行走的动车、高铁列车或地铁列车等电力机车所需能源由电力牵引供电系统提供，牵引供电系统一般分成牵引变电所和接触网两部分，牵引变电所的核心设备是路基牵引变压器和机车牵引变压器。由于牵引负荷极度不稳定、短路故障多，因此牵引变压器对负荷和抗短路冲击能力要强，对绝缘纸板的性能提出了更高的技术要求。

       ①电气化铁路

       根据国家统计局数据，截至 2015 年末，我国铁路营运里程为 12.1 万公里，其中电气化运营里程为 7.4 万公里，同比增长 13.8%，高铁运营里程超过 1.9 万公里，居世界第一位，占世界高铁总里程的 60%以上。十二五期间，我国铁路电气化运营里程情况如下图：

       根据国家铁路局《中长期铁路网规划》，到 2020 年，全国铁路营业里程达到12 万公里以上，电化率达到 60%以上。根据国家铁路局《铁路“十三五”发展规划》，“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达 3.5 至 3.8 万亿元，其中基本建设投资约 3 万亿元，建设新线 3 万公里。至 2020 年，全国铁路营业里程达到 15万公里，其中高速铁路 3 万公里。

       ②轨道交通

       截至 2015 年末，我国累计有 26 个城市建成投运城轨线路 116 条，运营线路长度 3,612 公里。根据《“十三五”规划纲要》，到 2020 年，我国城市轨道交通规划总里程将超过 6,000
公里。我国城市轨道交通运营线路网里程趋势情况如下图：

       未来几年，随着我国新建铁路（高铁）的持续推进、铁路电气化的提升以及城市轨道交通的快速发展，轨道交通牵引变压器及配套绝缘材料行业将迎来广阔前景。

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