2017年中国电子化学品行业发展有利与不利因素

导读：2017年中国电子化学品行业发展有利与不利因素。电子信息行业作为国民经济的战略性、基础性、先导性行业，受到国家政策的大力支持。

参考《2016-2022年中国电子化工材料行业发展格局与十三五发展趋势研究报告》

       1、有利因素

       （1）国家产业政策支持

       电子信息行业作为国民经济的战略性、基础性、先导性行业，受到国家政策的大力支持。

       2011 年 6 月，国家发展改革委员会、科技部、工业和信息化部、商务部和国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将集成电路、TFT-LCD、新型太阳能光伏电池材料列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。

       2011 年 12 月，工业和信息化部发布了《电子信息制造业“十二五”发展规划》，高性能集成电路、新型显示、关键电子元器件和材料等七大领域作为战略新型领域，将在今后加速发展。

       2012 年 7月，国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将基础电子元器件及器材制造（包括集成电路、TFT-LCD）及太阳能产业列为战略性新兴产业。

       公司所处电子化学品细分领域，国产化率低，高端产品依赖进口，受到国家产业政策的重点支持。超净高纯试剂的开发、技术研究、产业化认证等产研活动受到国家 02 重大科技专项中央财政预算资金支持。

       2016 年 4 月，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出，“十三五”期间，全行业主营业务收入年均增长将达到 7%左右，到 2020 年达到 18.4万亿元。化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较大提升，行业发展的质量和效益明显增强，加快发展集成电路等领域配套的电子化学品。国家产业政策支持为行业的健康发展提供了良好的政策环境。

       （2）下游行业快速增长，市场需求旺盛

       目前，我国电子信息制造行业仍处于产业生命周期的成长期，在未来 5 至10 年内，仍然保持着规模继续扩大，技术快速提升，产品不断更新的发展趋势。在未来几年中，我国电子信息产业将持续发展，国家继续振兴电子信息产业，实施工业化和信息化融合战略，大大扩展了信息技术及产品的市场空间。

       随着下一轮电子信息产品应用高潮的到来，下游产品的持续更新和升级，智能手机、平板电脑、数字电视、汽车电子、信息安全、个人医疗电子、物联网、三网合一、节能减排等新兴应用成为电子信息产业发展的动力，并带动配套材料和设备产业的发展。

       （3）国内产能扩张拉动配套材料需求

       我国已成为全球重要的电子信息制造产业基地，同时电子信息产品市场需求巨大，高端芯片、高世代平板显示器等产品供需矛盾突出。国内在劳动力、技术人才、土地、资本等生产要素方面仍拥有优势，外资、台资企业向国内转移芯片、平板显示器等电子信息制造产业的意愿持续升温。全球电子信息制造业产能继续向国内转移，不仅能够满足国内多样化的市场需求，也有利于优化国内产业结构，促进技术升级，扩大国内配套材料和设备制造业的市场规模。

       我国超净高纯试剂等配套材料产业将长期受益于承接国外产能的发展机遇。

       2009 年下半年以来，随着全球及国内半导体产业的快速复苏，国内半导体企业纷纷启动了产能扩充计划。中芯国际等国内芯片制造代表企业加大了资本支出和产能提升力度。随着我国电子信息制造业巨大的产能投产，上游材料需求旺盛。

       （4）替代进口趋势明显

       超净高纯试剂在下游客户产品成本中占比较少，以集成电路制造为例，超净高纯试剂比重约为 5%。然而，作为关键配套材料之一，超净高纯试剂的品质将直接影响着电子产品的性能和质量。因此在下游行业景气时期，客户更为关注电子化学品纯度规格、质量稳定性、供货能力及其配套开发能力等因素，而对价格敏感性相对不高。

       目前，随着半导体、平板显示的制造产能向国内转移以及国内相关下游厂商产能逐步释放，相关产业出现周期性的供给增幅超过需求增幅，导致集成电路、液晶显示面板、太阳能电池片等产品价格持续走低。在此行业环境下，厂商降低成本的要求更为迫切，开始逐渐尝试采购国内原辅材料。这为国内超净高纯试剂供应商提供了难得的市场机遇。国内化学品供应商依托其相对较低的人力成本、运输时间成本等因素，具有明显的价格优势。一旦产品通过客户的认证，不仅会建立长期稳定的合作关系，也会在行业内相同工艺规范生产线上开拓一片市场。同时，超净高纯试剂对于产品纯度、洁净度有很高的要求，不宜长途运输和长期储存，并且下游厂商较为重视供货的及时性，这些因素也助推了上游原材料本土化采购的需求。

       此外，在高端芯片、高世代 TFT-LCD 用超净高纯试剂目前主要依赖进口。

       国内材料供应商的产品各项技术指标如果能够达到国外材料同等或更高的水平，市场领域将继续拓展。

       （5）市场环境逐步规范

       近年来，全国半导体设备与材料标准化技术委员会组织行内领先企业起草编制了一系列国家标准和行业标准。随着相关标准的发布实施，行业技术标准将得以规范，竞争档次得以提升。另外，在安全生产、环境保护等方面，相关政府部门陆续出台和严格执行环境影响评价制度、危险化学品管理制度、易制毒物品管理规定等相关管理措施和管理规定，不断加大检查监督力度，超净高纯试剂行业市场环境得到进一步规范和优化，行业准入门槛不断提高。

       2、不利因素

       （1）国家对环保与安全生产提出更多监管要求，导致相关运营成本增加

       随着环保及安全生产问题日益受到重视，相关监管措施日趋严格，企业在安全、消防和环保方面的投入不断增加。这些措施在提高社会效益，规范市场环境以及提高行业准入门槛的同时，也在一定程度上增加了企业运营成本。

       （2）国内行业技术水平相对滞后

       国内电子化学品产业技术水平与国外技术水平相比仍有较大的差距，高端产品少，产品以仿制和跟进为主，缺乏前瞻性研究，难以适应电子信息行业市场快速发展的需要。国内高端晶圆、高世代 TFT-LCD 用超净高纯试剂的市场份额主要被国外企业占据。在严格的供应商认证制度下，国内本土电子化学品企业的研发和市场开拓均面临较高的壁垒。

       （3）光伏行业的波动影响原辅材料的需求

       虽然随着技术进步，光伏发电成本近年来已实现了大幅下降，但目前光伏发电的成本仍较高。因此，依靠政府提供补贴，仍是维持行业生存、推动光伏行业发展的重要方式。尽管目前世界多个国家已制定了太阳能光伏行发展规划及补贴政策，以促使光伏行业内各企业获得正常的投资回报率，推动行业健康发展，但各国政府所制定的补贴政策在短期内仍受其宏观经济、财政状况等因素所影响。

       同时，国内光伏行业的供需市场发展仍不平衡，光伏产品仍以出口为主，从而导致国内光伏产业受外国光伏产业政策、贸易争端等海外市场因素的影响很大。

       2012 年，随着光伏产业的迅速扩张，加上欧债危机、欧美双反、国外传统光伏装机大国不断下调补贴政策等不利因素影响，全球光伏市场出现需求增速大幅下滑、市场竞争加剧等短期波动。光伏行业是超净高纯试剂重要市场之一，光伏行业的波动会通过产品需求量、定价、账期等因素对超净高纯试剂行业造成不利影。

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