2017年中国我国LED 产业市场规模发展现状分析

2017-05-19 06:35

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我国 LED 产业开始于上世纪60 年代末，由于当时应用领域较少，产业发展较为缓慢，主要以科研院所或具备科研院所背景的企业所主导，产业化能力较为薄弱。进入21 世纪，由于我国宏观经济持续增长，国家产业政策的扶持，以及LED 技术的不断突破，国内LED 产业发展迅速，近年来已形成了完整的产业链，在产业链各环节实现规模化国产。从企业数量和产值来看大致呈金字塔状分布：上游LED 外延生长与芯片制造环节技术门槛高，设备投资强度大，具有规模化生产能力的企业数量相对较少，且芯片产品尺寸规格小，一家芯片厂商能够为多家封装企业供货，产值占比不到10%；中游LED 封装环节劳动密集的特点更为突出，行业集中度较低，竞争激烈，产值占比约为20%；下游LED 应用遍布背光源、显示屏、照明、信号灯、仪表等在内的多个领域，参与企业数量最多，产值占比超过70%。

目前国内 LED 已逐渐在通用照明、背光源、景观照明、显示屏、交通信号及车用照明等领域获得了较好应用和推广。根据数据显示，2006 年到2016 年期间，包括芯片、封装及应用在内的LED 整体产值从356 亿元增长至5,216 亿元，年复合增长率高达28.75%。

在 2006 年至2014 年期间，我国LED 产业处于超快速发展期，除2012 年外，其他年份产值增速均超过30%。2009 年，我国各地政府已逐步意识到LED 产业良好的发展前景，出台了一系列政策大力支持当地LED 产业的发展，在政策刺激下，长三角地区、珠三角地区和环渤海地区出现了一波LED 产业投资热潮，2010 年LED 产业增长幅度达到近十年来的峰值，增长率达45.10%。2012 年，我国经济增速下滑明显，GDP 增速由9.5%下降至7.7%，我国LED 行业在经历多年超快速增长后，出现了一次短期调整，行业整体产值增长率较2011 年下降6.92 个百分点，达23.08%。2013 年下半年，因电视、手机、电脑等产品出货量回升，LED 显示屏需求开始增加，同时LED 照明需求从2013 年四季度开始放量，LED 应用需求增加拉动了LED 全行业景气度回升，开始了新一轮快速增长，2013 年和2014 年LED 行业整体产值增长率分别为34.17%和36.14%。2015 年，我国经济增速再次调整，二十五年以来GDP 增速首度低于7%，以及国际经济环境变化导致我国LED 产品出口受阻（根据数据显示，2015 年我国LED 照明产品出口增速由上年69.8%下降至10.7%，下降59.1 个百分点），我国LED 行业发展增速再度出现调整，行业整体产值增长率下降至21.04%。2016 年，随着我国经济逐步企稳，LED 产业链各环节均稳定了增长趋势，行业整体产值增长率回升至22.87%。

由于 LED 在能耗、使用寿命等方面相比其他光源具备明显的优势，LED 在应用方面逐渐替代传统光源、持续扩展应用领域将为行业发展带来动力。由于全球LED 照明发光效率中位数已在150lm/w 左右，最高发光效率已研发至303lm/w，显著高于传统白炽灯（15lm/w）、卤素灯（20lm/w）、节能荧光灯（85lm/w）等传统光源，随着发光效率的不断提升、原材料成本下降，规模效应驱使灯具整体成本的持续下降，未来10 年LED 照明将成为主流照明光源。2016 年全球LED照明产品的市场渗透率为31%，我国LED 照明产品的市场渗透率为42%，随着LED 照明产品市场渗透率逐步提高，LED 照明应用市场容量极大。

此外，虽然LED 背光源应用市场渗透率已达到100%，但显示屏应用仍有较大发展空间。LED 显示屏应用目前仍以户外显示屏为主，受我国广告传媒、娱乐文化等行业发展的带动，我国LED 显示屏应用2015 年和2016 年均保持了较好的发展速度，市场规模保持了30%左右的增长率。未来，随着LED 封装技术不断进步，封装器件体积逐步缩小，LED 小间距显示屏将逐步从户外扩展至室内，由于具有色彩饱和度更高、分辨率更清晰、一致性更好、使用寿命更长等优势，LED 小间距显示屏将全面替代现有LCD 拼接屏、DLP 拼接屏等技术。

在照明和显示屏应用需求持续提高带动下，我国 LED 行业未来仍将保持较快的发展速度，市场前景良好。根据预计，2017 年我国LED 行业整体产值有望突破6,000 亿元，行业发展增速仍将高于20%。

整体上，近十年间，我国 LED 行业处于快速增长期，期间2012 年和2015年出现短期调整，但未改变行业快速发展的趋势。

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