近年来，集成电路产业一直是国家政策扶持的重点领域。2014 年两会上，李克强总理在政府工作报告中首次明确提到要在集成电路等方面赶超先进。之后中央与地方政府也不断推出政策，成立产业基金，大力扶持集成电路产业。无论从资金规模还是扶持思路上看，力度都是空前的。未来集成电路产业有望在政策和资金扶持下，实现国产化的快速发展。
图表：政策大力支持集成电路产业
资料来源：观研天下整理
2014 年工信部正式公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，对集成电路产业链各个环节给出了明确的发展目标、重点任务。《纲要》明确提出了三阶段发展目标：集成电路收入方面， 2015 年超 3500 亿，对应两年复合增长率为 18.1%，到 2020 年集成电路行业收入复合增长率将超过 20%。未来我国集成电路行业增速将进一步加快。
图表：2014年以来地方政府对集成电路产业的扶持政策
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在国家政策、资金的大力扶持下，我国集成电路产业的国产化进程显著加速。2014 年国家IC 产业基金成立，首期募集资金千亿元以上，主要投向集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。各地方政府也纷纷成立地方性的 IC 基金，支持集成电路产业发展。与此同时，我国集成电路企业等也纷纷借助资本市场实现外延式扩张，集成电路国产化的大幕业已拉开。
参考观研天下发布《2018年中国集成电路行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》
截至 2017 年 9 月，IC 大基金累计承诺投资额已超千亿元，涉及半导体设计、晶圆制造、封装测试、材料等全产业链。借助 IC 产业基金及资本市场，我国集成电路企业纷纷通过并购、扩产等方式实现快速扩张。今年国家集成电路产业基金二期募资已启动，预计规模超 2000 亿元，届时有望进一步推动我国集成电路领域的快速发展。
图表：IC大基金计划投资额
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在政府的大力扶持下，我国半导体产业目前正迎来一轮扩产潮。在晶圆制造领域，中芯国际二期、三期将分别扩产产能 7 万片/月，同方国芯 Memory 新增产能 12 万片/月。此外台积电、联化电子等海外大厂也纷纷在我国进行扩产。这些项目投产后，我国晶圆产能将增长一倍。预计到 2020 年，我国 12 英寸晶圆产能将达 100 万片/月，是目前产能的 3 倍。在封测领域，国内封测巨头长电科技、华天科技、通富微电等也纷纷通过扩产或并购来实现产能扩张。未来几年，我国集成电路制造领域预计将迎来产能的大幅增长。
在集成电路产业的带动下，半导体相关的电子化学品领域也实现了飞跃式发展，生产规模和供应能力不断提高，产品质量与国外相比差距也越来越小。相比进口产品，国产半导体化学品成本较低，此外由于临近下游生产企业，配套供应稳定，服务响应即时。凭借这些优势，我国电子化学品企业开始逐步走向市场。目前涉足半导体化学品的企业主要集中在光刻胶、电解液、高纯试剂、CMP 抛光材料、电子特气、PCB 化学品等领域。其中高端产品主要集中在集成电路领域，主要包括硅和硅基材、光刻胶、高纯化学试剂、电子气体、靶材、抛光液、清洗液等。
图表：我国涉足半导体化学品企业
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在政策、资金的扶持下，我国集成电路产业有望迎来快速发展，为配套的半导体化学品带来巨大需求。国内半导体化学品企业有望在突破技术壁垒之后，迎来市场的快速增长，未来发展空间广阔。
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