今年的政府工作报告提出，拟安排地方政府专项债券3.75万亿元，重点支持“两新一重”建设，新型城镇化建设是当下国内重点工作。《国家新型城镇化规划》提出，节能节水产品、再生利用产品比例大幅提高，城市地下管网覆盖率明显提高。因此城镇生活污水处理设施补短板是新型城镇化建设的内在要求，本次《方案》的推出政策路径清晰。
我们对《方案》进行简要梳理，主要分为四大部分，包括总体要求、实施目标、主要任务及保障措施，整体来看，“资源化”以及“管网建设”为关键内容，具体来看：
《方案》总体要求为：提升城镇生活污水收集处理能力，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。
《方案》实施目标较为明确：到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升，城市市政雨污管网混错接改造更新取得显著成效。城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高。缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。
《方案》主要任务为四项，分别为强化城镇污水处理厂弱项、补齐城镇污水收集管网短板、加快推进污泥无害化处置和资源化利用以及推动信息系统建设。
《方案》保障措施全面：从责任主体、收费政策、资金来源等多个角度明确了方案落地的六大保障措施。
| 主要任务项 |
具体描述 |
| 强化城镇污水处理厂弱项 |
京津冀地区、粤港澳大湾区和长江干流沿线城市和县城，黄河干流沿线城市实现生活污水集中处理设施全覆盖；长三角地区和粤港澳大湾区城市、京津冀地区和长江干流沿线地级及以上城市、黄河流域省会城市、计划单列市生活污水处理设施全部达到一级A排放标准；因地制宜开展污水处理厂提升改造，积极推动污水资源化利用。 |
| 补齐城镇污水收集管网短板 |
中央预算内资金不再支持收集管网不配套的污水处理厂新改扩建项目；加快城中村、老旧城区等生活污水收集管网建设；结合老旧小区和市政道路改造，推动支线管网和出户管的连接建设；现有进水生化需氧量浓度低于100mg/L的城市污水处理厂，要围绕服务片区管网开展“一厂一策”系统化整治；除干旱地区外，所有新建管网应雨污分流。 |
| 加快推进污泥无害化处置和资源化利用 |
县级及以上城市全面推进设施能力建设，县城和建制镇统筹考虑集中处置；限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋，部分城市加快压减污泥填埋规模 |
| 推动信息系统建设 |
直辖市、计划单列市、省会城市率先构建城市污水收集处理设施智能化管理平台 |
| 主要保障措施 |
具体描述 |
| 加强组织协调 |
市县是第一责任人；制定滚动项目清单和年度计划 |
| 完善收费政策 |
污水处理费尽快实现应收尽收，标准调整到位前应按规定给予补贴；推广按照进水污染物浓度、污染物削减量等支付运营服务费；鼓励以招标等市场化方式确定污水处理服务费水平 |
| 加大支持力度 |
各地要在中期财政规划、年度计划中安排建设资金；加大地方政府专项债、抗疫特别国债支持力度；中央预算内资金继续对城镇生活污水处理设施建设给予适当支持 |
| 拓宽投入渠道 |
规范有序推广PPP模式；鼓励金融机构给予中长期信贷支持；支持通过发行企业债券、公司债券和资产支持证券募集资金 |
| 强化监督管理 |
积极推广“厂网一体化”，落实建设管养主体，建立常态化建设管养机制 |
一、污水资源化
今年以来，我国污水资源化规划明显加快节奏，发改委环资司陆续召开污水资源化利用工作推进会以及专家座谈会，此次《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》也重点提出污水、污泥资源化建设。整个行业顶层规划体现出强支撑、快节奏的特征。
时间 |
重要事件 |
具体信息 |
5月8日 |
环资司组织召开污水资源化利用工作推进会 |
国家发展改革委环资司副司长赵鹏高主持召开污水资源化利用工作推进会，研究推进污水资源化利用指导意见和相关实施方案起草工作，推动构建污水资源化利用“1+N”政策框架体系 |
6月1日 |
环资司组织召开污水资源化利用专家座谈会 |
国家发展改革委环资司副司长赵鹏高主持召开污水资源化利用专家座谈会，听取污水资源化利用专家组成员和相关专家学者对推进污水资源化利用工作的意见和建议 |
从需求角度来看，2018年北京市再生水利用量供给10.76亿立方米，其中92.1%是生态用水，用于景观环境用水等。
从数据统计来看，2020年北京市各再生(中)水处理厂中膜技术处理水量约190万吨/日，占比43%。
根据数据显示，2021-2025年我国再生水利用设施建设-膜工艺总投资额预计为1055-2110亿，其中膜材料销售及换膜市场约333亿元。
二、管网
根据生态环境部统计，2018年全国仅污水管网的缺口就有40万公里左右，资金缺口在万亿元以上。
从短期和远期两个视角对管网投资进行测算：
根据数据显示，预计2019-2020年我国管网建设规模共计5.97万公里，按照十三五规划的投资额估算的单位投资额，计算得到2019-2020年管网建设所需总投资额约1036亿元，其中新建污水管网投资约356亿元。
| 新建污水管网 |
老旧污水管网改造 |
合流制管网改造 |
共计 |
|
| 管网建设规模（公里） |
21004 |
11083 |
27627 |
59714 |
| 管网建设投资额（亿元） |
356 |
198 |
483 |
1036 |
根据数据显示，2025年我国城市、县城、建制镇的污水收纳率可达95%、93%和90%，用水人口年复合增幅分别为3%、2%、1%，污水处置率提高至99%、97%、80%，人均年供水量与2018年保持相当。2025年我国污水管网将达到93万公里，2019-2025年污水管网长度将增加37万公里，按照单位投资额1695元/米测算，对应市场空间6276亿元。
三、污泥处置
污泥处置始终是水污染防治行业的重点，政策支撑充分。2015年国务院印发的《水污染防治行动计划》要求我国地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上；2017年国家发改委和住建部联合印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求城镇污水处理设施建设应由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，现有不达标的污泥处理处置设施应加快完成达标改造，优先解决污泥产生量大、存在二次污染隐患地区的污泥处理处置问题，为污泥的规范处理处置提出了明确要求。
目前，我国污水处理规模已位居世界第一，但相较于污水处理，污泥处理处置的能力和水平严重滞后。近年来，随着我国污水处理率和排放标准的不断提高，污泥产量呈现逐年快速增长趋势。根据住建部统计，2017年全国城市及县城污水厂产生的污泥量已突破5980万吨。据E20环境平台预测，我国城市及县城污水厂产生的污泥产量将以每年10%至15%的速度增长。预计2019-2020年全国污泥无害化处置的总投资将超过100亿元。在长三角、珠三角等发达地区的引领下，湖北、安徽、广西等省份均专门出台了地方城镇污水设施建设规划。
“脱水干化“深度减量为污泥处理的重要基础，也是污水厂提质增效的重要任务。
从技术上来看，如果不能通过脱水干化将污泥总量大幅减少，不论采取何种处理处置途径，均面临难以存放、运输和二次污染问题，而且会加大污泥处理处置所需的人工、设备、投资、运行消耗。因此，污泥的脱水干化是污泥处理处置过程中最重要的步骤和“刚需”。
从行业趋势上来看，在污水厂提质增效政策的推动下，我国城镇污水的收集率和污水厂进水污染物浓度都将显著提升，一方面将显著提升污水厂的污泥产量，另一方面将显著提升污泥中有机物的比重，这都将对污泥在污水厂内源头深度减量设施的处理能力和技术水平提出更高的要求。（YXY）
相关行业分析报告参考《2020年中国污水处理市场前景研究报告-行业运营态势与发展前景预测》
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