2017年我国TPU下游应用情况分析

相关市场调研报告《2017-2022年中国聚氨酯建筑用保温材料行业市场发展现状及十三五发展态势预测报告》

          2015 年，我国PVC 消费量为4,405.69 万吨，天然橡胶消费量为542 万吨，合成橡胶消费量为867.91 万吨，同期TPU 消费量为25.9 万吨。随着传统橡塑材料逐渐被环保材料取代，TPU 消费量将持续增长。TPU的下游主要应用领域为电子电器、鞋材、薄膜、电线电缆、汽车配件、医疗设备、合成革等。TPU 行业的技术发展方向、规模及竞争格局、增长速度、利润水平等直接取决于下游行业的市场需求，以下分别就电子电器、鞋材、薄膜、电线电缆、汽车配件等主要下游应用领域的行业发展情况进行说明。

          （1）电子电器

          ①行业概况

          电子电器是我国十二五期间重点发展产业，智能设备（如家居、手机、电脑等）及物联网近年来发展迅速。2011 年，我国电子电器制造业（电子器件制造、电子元件制造、视听设备制造、家用电力器具制造、非电力家用器具制造、照明器具制造）主营业务收入为42,894.11 亿元，2014 年为56,332.33 亿元，2011~2014年复合增长率为9.51%。

          随着近年来移动通信技术、Wi-Fi 等技术的不断成熟，移动互联网市场迅速壮大，由此进一步带动了智能移动终端的普及与发展，手机产业保持持续高速增长。2015 年全球智能手机出货量12.93 亿部，同比增长10.3%，其中来自中国的手机品牌合计出货量高达5.39 亿部，占全球比重超过四成，并囊括全球前十大手机品牌中的七个席次。根据预测，2016 年全球智能手机出货量将达15 亿部，同比增长5.7%，到2020 年出货量预计将达19.2 亿部。

          同时智能手机的全球市场占有率将会继续提高。

          此外，中国智能手机出货量在手机出货量中的比重呈现明显的上升趋势。

          ②行业关联度分析

          电子电器行业是TPU 材料下游产业中最大用户之一，电子电器零部件中就有不少产品就是TPU 产品。此外，TPU 材料凭借其环保性能，优良的弹性、韧性、耐低温性能、优异的手感，广泛运用于电子硬件材料的装饰、包胶、防护。

          随着我国电子电器行业的进一步发展，我国电子电器产品的销量将会有非常显著的增加，而且，随着电子产品轻型化、节能化的发展趋势，TPU 材料的市场需求量也将进一步扩大。

          以手机护套市场为例，随着手机产业的高速增长，手机护套市场也迎来了较快的发展。手机保护套作为手机的重要配件，发展到现在已不仅仅起到保护手机、防摔减震的作用，已成为一种展示个性、装饰手机的独立产品，具有巨大的市场空间。手机护套按材料细分，可分为弹性体套、皮套、硅胶套、塑料硬壳套、金属套等。近几年，随着手机更新换代的频率加快、手机护套成为重要的时尚元素之一，手机护套需求不断扩大，个性化程度不断提高。而软胶TPU 手机护套因其环保无毒无害无气味、手感柔和舒适、易于着色、韧性好且不易变形、高透明等出色的性能，成为手机护套市场的主流材料，市场前景广阔。

          2015 年，智能可穿戴设备市场迎来了爆发性的增长，智能可穿戴设备的总发货量将近8000 万台，尤其是智能手环和智能手表两大产品，占到智能可穿戴设备90%的市场份额。根据预计，到2019 年，全球可穿戴设备的年出货量将增长到1.26 亿台，可穿戴智能设备市场前景广阔。而作为有较高科技含量的智能可穿戴设备，对材质舒适度、耐污、耐刮、耐磨、防水、无致敏性等要求非常苛刻，目前市场上主要采用TPU、TPSiV、氟橡胶、TPES等材料。各类材料性能比较如下：

          从表中可以看出，TPU 材质具有优异的耐刮擦性、较好爽滑度、软触感和耐污性等均衡的综合性能，以及性价比竞争优势。目前各大厂商推出的智能可穿戴产品所选用的腕带材质中，TPU 材质占据近半的市场。伴随着可穿戴材料的发展和普及，TPU 材质正在逐渐取代氟橡胶、TPSiV、TPES 等材料，成为智能可穿戴领域的材料首选。

          （2）鞋材

          ①行业发展概况

          我国是全球第一大鞋业产地和出口国，每年鞋类产品约60~80 亿双，产量占全球总量的60%，出口量占全球鞋产品总量的50%，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品种之一。2014 年我国制鞋业主营业务收入为6,899.60 亿元，2015 年1~12月规模及以上制鞋企业4,505 家，累计完成销售收入7,437.75 亿元，同比增长6.97%。

          根据中国鞋材委员会发布的《2015 年中国鞋业发展报告》，2015 年我国全年鞋类产量140 亿双，出口98.7 亿双（贸易额511.2 亿美元），进口9,700 万双（24.6亿美元），内销市场消费量预计38 亿双（消费总额3,500 亿元）。鞋靴零件及类似品出口2.7 亿千克，贸易额24.1 亿美元。

          ②行业关联度分析

          A、TPU 关联度分析

          运动鞋鞋底常见材料有PVC、PU、EVA、TPR、TPU 等，材料性能对比如下：

          相比之下，TPU 具有弹性佳、轻便、耐磨、舒适等鞋底材料应当具备的优点，同时还能起到显著的减震和缓冲作用，因此成为运动鞋界新宠。

          由于TPU 可塑性强、耐磨、易于着色，同时又符合鞋材轻便、舒适的基本要求，今后几年内EVA 在鞋材领域的应用将逐步被TPU 所替代，TPU 在鞋材领域尤其是较高耐磨要求的鞋底材料中的应用前景十分广阔。

          据统计，2015 年国内鞋材领域TPU 总消耗量约为69,000 吨。

          B、发泡TPU 关联度分析

          鞋底材料的技术创新，是鞋业界的重要创新点。ETPU 相比传统TPU，具有轻质、卓越弹性和减震特性，制成的鞋底可有效吸收跑步过程中对足部的冲击，为足部提供良好的减震效果，ETPU 材质的高回弹效应可反馈大量能量，为跑步者带来良好体验。同时，ETPU 耐磨性能优异，其耐磨性为天然橡胶的3 倍。传统的鞋底材料多用碳黑增强耐磨性，因此鞋底通常为黑色，而ETPU 的应用实现了保证鞋底耐磨的同时，可以制成透明或是彩色的鞋底。

          知名体育品牌阿迪达斯的热销产品“nmd”和“boost”系列，在运动鞋界引起轰动，正是在于其所宣传的创新性技术“boost”，而“boost”的实质就是将ETPU 材料应用于鞋底中。受阿迪达斯引领的鞋材变革的影响，ETPU 在鞋材领域具备越来越强的竞争力，未来将广泛替代EVA 等材料在鞋材中的应用。

          （3）薄膜

          ①行业发展概况

          根据中国塑料加工工业协会的统计，近年来我国塑料薄膜产业呈现出快速发展趋势，为国民经济的发展发挥了重要的作用。全国规模以上企业塑料薄膜总产量从2008 年的590.10 万吨增长到2013 年的1,089.30 万吨，年复合增长率达13.04%；塑料薄膜工业总产值从2008 年的1,363.38 亿元增长到2013 年的2,495.68亿元，年复合增长率达12.85%。2015 年，全国塑料薄膜的整个市场规模（含规模以上及以下）已达3,838.5 亿元，保持平稳增长的良好发展态势。从材料类型看，目前PE 薄膜、PP 薄膜、PVC 薄膜在塑料薄膜中占主导地位，PE 薄膜是使用量最大的塑料薄膜类型，其次是PP 薄膜、PVC 薄膜，其使用量也非常可观。

          TPU 薄膜具有高强度、高韧性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、环保无毒、可降解、防水透湿、防风、防寒、抗菌、抗紫外线等优异性能，可应用在众多工业和民用领域，是PVC 薄膜的理想替代品。同时，由于TPU 可以制成低温热熔胶膜，能够广泛取代溶剂型胶黏剂，一方面不需要涂覆胶水的人工操作步骤，大大提高了胶粘效率，另一方面避免了溶剂型胶黏剂产生的溶剂挥发环境污染问题，成为传统胶黏剂的理想替代品，在织物贴合领域应用广泛。

          根据报告分析，2013 年全球TPU 薄膜市场消费量为4.68 万吨。2013~2020 年，预计复合年增长率为5.5%，至2020 年需求量将达6.80 万吨，销售收入将达7.25 亿美元。以中国为主导的亚太地区是全球最大的TPU 薄膜市场，2013 年消费量为1.63 万吨。2013~2020 年，预计复合年增长率为7.8%，至2020 年需求量将达2.76 万吨，销售收入将达2.94 亿美元。

          ②行业关联度分析

          TPU 薄膜是一种新型塑料薄膜材料，在塑料薄膜产业中只占极小的一部分。

          但TPU 薄膜具有非常优异的综合性能和可自然降解的环保性特征，未来发展潜力巨大。随着环保要求和居民消费能力的不断提高，TPU 薄膜对各种可替代产品的替代效应将会逐步显现。据中国塑协统计，截至2014 年，我国TPU 薄膜市场消费量已达19.6 亿元、TPU 热熔胶膜市场消费量已达6.2 亿元；2014-2018 年TPU 薄膜市场将保持年均增长速度为10.10%，2018 年达到28.7 亿元；此外，至2018 年，TPU 热熔胶膜的市场规模也将成长到14.5 亿元。

          （4）电线电缆

          ①行业发展概况

          电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要配套。

          我国电线电缆行业在大量技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。电线电缆制造大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，市场发展迅速。

          电线电缆的主要原材料为铜、铝等金属材料，以及橡塑材料。其中，橡塑材料占比达20%。根据数据显示，2010 年至2015 年中国电线电缆产量的复合增长率达到9.8%。

          在我国深化产业转型、升级，推进高端装备制造业发展的进程中，运用新材料、新工艺的特种电线电缆的市场前景广阔。

          ②行业关联度分析

          目前的线缆护套材料除了传统的PVC、橡胶等，更多的弹性体材料也逐步加入到该市场的竞争，除了优于前者的性能外，应用领域广也成为其主要竞争力。

          根据统计，2015 年热塑性弹性体在整个线缆护套料市场中占比仅有2%，而国内电线电缆企业消耗TPU 量呈现加速增长趋势，2013 年至2015 年TPU 用量的复合增长率为10.5%。

          TPU 具有良好的硬度、低温柔韧性、耐磨、耐撕裂和耐候性等优异性能，能够延长线缆的耐久力和使用寿命，而其耐高/低温性更是电线电缆材料所需性能的关键，。未来TPU 将广泛应用于风电、太阳能、海洋工程、高铁、地铁、工业自动化与环保电器等高端电线电缆领域。

          （5）汽车配件

          ①行业发展概况

          汽车行业产业链长、关联度高、消费拉动大，已经成为我国经济的重要支柱产业。2014 年度我国汽车产销量分别为2,372.50 万辆和2,486 万辆；2015 年，受增长基数大、国内宏观经济形势下行压力增大及国家在汽车行业的相关政策的影响，我国汽车产销量分别为2,483.80 万辆和2,459.76 万辆，销量略有下滑，下降1.06%。尽管我国汽车市场增速有效放缓，我国已连续6 年汽车总销量世界第一，市场体量依旧十分庞大。

          ②行业关联度分析

          现代汽车工业正在向绿色环保、轻量化、舒适安全的方向发展，聚氨酯材料正在逐步替代部分金属及传统橡塑部件，聚氨酯用量已成为衡量轿车质量的重要标志之一。TPU 的耐磨性、耐弯曲疲劳性、高弹性突出，可用于各种汽车零部件，如用于换档拉杆手柄、各种联轴节的轴套和垫圈、各种线束的接插件、螺旋伸缩电线、电缆护套、齿形带、转向拉杆的护套和垫片、悬挂联合铰链、液压气动、悬挂隔膜、减震隔膜、减震器、弹簧限位块等，还可与其他塑料或橡胶复合使用，用于汽车保险杠、安全气囊、防尘罩等部件。

          目前，欧美轿车平均使用30~50 千克/辆聚氨酯材料（含TPU、聚氨酯泡沫、胶粘剂、涂料等），国内轿车平均使用20 千克/辆。根据数据，2013 年我国汽车产量为2,211.68 万辆，同比增长14.8%，汽车工业聚氨酯消费量为39 万吨左右。预计到2020 年，中国的新车销售规模将达到3 千万辆，为位列全球第二大市场的美国的2 倍（数据来源：中国聚氨酯工业协会，《中国聚氨酯产业现状及“十三五”发展规划建议》）。

          随着我国经济发展与消费升级，高端汽车的市场需求将快速增长，车用TPU市场潜力巨大。从全球应用范围来看，欧美地区TPU 产品发展起步较早，技术较为成熟，在高端领域应用更为广泛，目前汽车上应用占总量已超过15%，而亚太地区TPU 产品在汽车上的应用还不到10%，因此我国车用TPU 市场前景广阔。

          TPU 在汽车领域有多种应用形式，用于气动管、刹车油管、汽车线缆、轴套、密封件、密封条、油杯、按键、面板等领域，其性能优势突出，成为实现汽车轻量化的重要途径。目前国内TPU 产业发展迅速，新产品不断推出，高端应用正在逐步扩大，其在汽车领域的用量将会大幅增加。