一、行业监管体制和行业政策
1、农药行业的管理体制
目前，农药行业实行国家宏观调控、行政管理与行业自律相结合的行业管理体制。
①农药生产资格核准制度
我国实行农药生产企业核准制度。根据《农药管理条例》，开办农药生产企业应当报国务院工业产品许可管理部门批准。控股子公司苏利化学、百力化学均已取得农药生产资格并按时续展。
②农药登记制度
我国实行农药登记制度。根据《农药管理条例》及《农药管理条例实施办法》，生产农药（包括原药生产、制剂加工和分装）或进口农药必须进行产品登记，并由农业部颁发正式或临时产品登记证书。农药正式登记证有效期为五年，可以续展。农药临时登记证有效期为一年，可以续展，累积有效期不得超过三年。此外，分装农药应当申请办理农药分装登记，其原包装农药必须已在我国登记。审查批准后，由农业部颁发农药临时登记证，有效期为1 年，可随原包装厂家产品登记有效期续展。公司的控股子公司苏利化学、百力化学相关农药产品已取得农药登记证书或农药临时登记证书并按时续展。
③农药生产许可制度
我国实行农药生产许可制度。根据《农药管理条例》，生产有国家标准或者行业标准的农药的，应当向国务院工业产品许可管理部门申请农药生产许可证；生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药的，应当经省、自治区、直辖市工业产品许可管理部门审核同意后，报国务院工业产品许可管理部门批准，授予农药生产批准文件。获得农药生产许可后方可进行该种农药的生产。公司的控股子公司苏利化学、百力化学相关农药产品已取得农药生产批准证书并按时续展。
④农药质量和技术规范
我国农药技术规范是以国家标准、行业标准和企业标准相结合的三级标准体系，农药产品质量标准执行国家标准或行业标准，无国家标准和行业标准的，由企业拟定企业标准，经省级标准化委员会、技术监督局进行标准化审查备案后执行。
2、农药行业的主要法律法规及行业政策
（1）主要法律法规
本行业经营行为主要受国内通用的主要法律法规的规范，主要如下：
（2）主要产业政策
①《中央“一号”文件》（中共中央、国务院，2004 年至2016 年年初发布）
中共中央和国务院就加强农村现代化建设，通过《中央“一号”文件》持续锁定“三农”，其中2016 年“一号”文件重点提出加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展。加大农业面源污染防治力度，加强产地环境保护和源头治理，实行严格的农业投入品种使用管理制度，推广高效低毒低残留农药。
随着国家对农业支持力度的加大，农民收入的提高，对高效、低毒、低残留农药的需求也稳步增长，给农药行业带来新的成长机遇。
②《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》（国家发改委令第21 号，2013 年2 月16 日发布）
将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产，……，生物农药新产品、新技术的开发与生产”作为鼓励类项目，优先发展。
③《农药产业政策》（工联产业政策[2010]第1 号，工信部、环保部、农业部、国家质检总局2010 年8 月26 日联合发布）
大力推动产业集聚，加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度，减少点源污染……加快工艺技术和装备水平的提升，严格生产准入，加大技术改造力度，提高新技术和自动化在行业中的应用水平……实施名牌战略，着力培养主导品牌，提高拥有驰名商标的农药产品的市场份额……新建或搬迁的原药生产企业要符合国家用地政策并进入工业集中区，新建或搬迁的制剂生产企业在兼顾市场和交通便捷的同时，鼓励进入工业集中区……在法律法规允许的范围内，促进知识产权、农药登记资料等无形资产合理流动和转移，推动农药行业调整、优化生产要素，实现集约化、规模化生产……支持农药生产企业跨地区合理利用生产要素，推动已取得相同产品的登记和生产许可的企业间委托生产……大力推动农用剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，支持开发、生产和推广水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂和大粒剂（片剂）等新型剂型……。
《农业产业政策》的发布有利于具有品牌优势、规模优势的农药生产企业的进一步发展，有利于高效、安全剂型的推广和新型剂型产品的研发生产。
④《石化产业调整和振兴规划》（国发〔2009〕16 号，国务院2009 年5 月18 日发布）
《石化产业调整和振兴规划》将显著提高高效低毒低残留农药比重作为今后工作目标之一……调整农药产品结构，发展高效低毒低残留品种，推动原药集中生产……推动企业技术改造……农药企业高效低毒低残留产品生产和农药废弃物处置能力建设……淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环境污染严重的落后产能……对农药行业依据行政法规，淘汰一批高毒高风险农药品种……鼓励优势农药企业实施跨地区整合，努力实现原药、制剂生产上下游一体化。支持有实力的企业开展兼并重组，扩大产业规模……制订《石化产业技术进步与技术改造项目及产品目录》，设立石化产业振兴和技术改造专项，重点支持......农药结构调整、高端石化产品发展。
《石化产业调整和振兴规划》的出台有利于国内大型农药企业尤其是具备原药、制剂生产上下游产业链优势以及产品研发能力较强的农药企业的发展。
⑤《农药工业“十三五”发展规划》（中国农药工业协会，2016）
到2020 年，农药原药生产进一步集中，农药企业数量减少30%，销售额在50 亿元以上的农药生产企业5 家以上，销售额在20 亿元以上的农药生产企业30家以上。前20 位农药生产企业的原药产量将占总产量的70%以上。到2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80％以上，培育2～3 个销售额超过100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团……我国农药工业的产品发展目标是优化产品结构，提高产品质量，高效、安全、经济和环境友好的新品种占据国内农药市场的主导地位……农药创制品种累计达70 个以上，重点农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的3%以上……农药行业整体技术水平将有较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化；新开发品种的技术指标达到国际先进水平，环境友好型制剂成为我国农药制剂的主导剂型……特殊污染物处理技术进一步提高和完善，“三废”排放量减少50%。农药产品收率提高5%，副产物资源化利用率提高50%，农药废弃物处置率达到50%。
《农药工业“十三五”发展规划》的颁布有利于农药生产企业的产业集中度的提高，加快市场资源向行业领先企业汇集，同时也有利于高效安全的新产品的研发和生产，有利于农药产品效率的进一步提高。
⑥病虫害统防统治相关政策
2008 年10 月，农业部发布《关于推进农作物病虫害专业化防治的意见》（农农发[2008]13 号），提出：按照建设新型农业社会化服务体系的目标和要求推进农作物病虫害专业化防治的目标和任务，2009 年全国粮棉油高产创建示范片全部实现病虫害专业化防治；2010 年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率由目前的5%提高到10%；2020 年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率提高到50%。
2010 年3 月，农业部发布《2010 年农作物病虫害专业化统防统治示范工作方案》，提出“全面实施农作物病虫害专业化统防统治‘百千万行动’，创建100 个专业化统防统治示范县，2010 年每个县实施全程承包统防统治5 万亩以上，力争三年内实现主要作物重大病虫害专业化统防统治全覆盖；在1,000 个县建立专业化统防统治示范区，当年每个县示范面积1 万亩以上，力争三年内主要作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率达到30%……进一步提升农作物重大病虫灾害防控能力，实现农药减量控害和农产品安全目标。”病虫害统防统治相关政策的出台有助于进一步贯彻农产品安全目标，促进高效安全的农药产品的发展。
二、农药行业竞争情况
作为提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径，全球及国内农药市场容量巨大。巨大的市场容量吸引了众多中小企业参与竞争，致使该领域竞争非常充分。但是其中大部分生产企业规模较小，不具备规模化生产能力。由于农药行业细分产品众多，且对专业化和生产工艺要求不尽相同，我国农药行业龙头企业主要围绕自身优势产品的产品质量、规模化生产能力、产品研发能力、品牌建设和产业整合展开竞争。同时，我国是农药原药出口大国，随着国外客户对产品品质指标要求的不断提升，国际和地区性的农药生产和销售的环保壁垒不断增加，具备良好的研发能力、有效的质量控制手段和符合国际标准的清洁生产能力的农药生产企业在竞争中处于优势地位。
全球农药销售额增长情况
百菌清原药由于产品的特殊生产工艺及生产装置要求，目前国内仅有17 家企业取得生产原药登记证书，但全球实际主要只有约5 家企业进行生产，其中本公司、江苏新河农用化工有限公司、江苏维尤纳特精细化工有限公司生产规模较大，市场份额较高。国际市场上瑞士先正达（Syngenta）、日本史迪生生物科学株式会社（SDS Biotech K.K）亦具有较高的生产能力。
2016年1-12月全国农药制造业工业生产者出厂价格指数统计表
| 指标 |
农药制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
| 2016年12月 |
98.6 |
| 2016年11月 |
97.1 |
| 2016年10月 |
95.8 |
| 2016年9月 |
95.6 |
| 2016年8月 |
95.4 |
| 2016年7月 |
95.2 |
| 2016年6月 |
95.1 |
| 2016年5月 |
95 |
| 2016年4月 |
95.3 |
| 2016年3月 |
95.5 |
| 2016年2月 |
95.6 |
| 2016年1月 |
96.7 |
来源：国家统计局
嘧菌酯在中国的专利有效期于2011 年到期，由于其未来市场前景广阔，国内已有部分农药生产企业取得登记证书。目前，全球嘧菌酯市场仍然是先正达公司一家独大，随着本公司、上虞颖泰精细化工有限公司、上海禾本药业有限公司产能不断释放，也逐渐在市场上占据一席之地。
来源：中国农药工业协会
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（XZJ）
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