（一）拖拉机液压提升器行业发展概况
1、拖拉机液压提升器的上下游产业
2、农机行业发展概况
农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。我国农机工业受益于国家政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持，以及科研、生产、开发体系进一步的创新和发展，产业规模不断扩大并稳步保持快速发展态势，主要总量指标已经位于世界前列，成为世界农机制造大国。以具有代表性的农机产品——拖拉机和联合收割机为例，生产数量远远超过其他国家，居世界首位。
农业机械总动力由2010年的92,780万千瓦增加至2016年的11.44亿千瓦，年复合增长率达到3.55%。
农机工业总产值也始终处于稳步增长状态，由2010 年的2,800 亿元增长至2014 年的3,952.28 亿元，年复合增长率达到9%。 2015 年全国2,319 家农机规模以上企业主营业务收入4,283.68 亿元，比上一年增长了7.39%。2016 年全国规模以上农机企业主营业务总收入4,516.39 亿元，比上年同期增长了5.8% 。农机工业呈现平稳发展态势，结构优化，产品趋向高端，国际化趋势明显。
3、下游拖拉机行业发展概况
（1）拖拉机行业产量波动较大，大马力拖拉机增速较快
从骨干企业拖拉机产量来看，中大马力拖拉机的比重稳步提高，由2013 年的15.50%上升至2016 年的16.12%。
2015 年，180 家拖拉机企业总产量208.7 万台，其中100 马力以上大型拖拉机7.7 万台同比增长了33.01%，中型拖拉机生产61 万台同比增长了7.56%。小型拖拉机生产140 万台同比下降了15.29%。拖拉机骨干企业的产量同比增长了0.23%，销售收入增长了5.43%，利润增长14.07%，其中，手扶拖拉机产量下降了48.54%；小四轮拖拉机下降5.93%；大中型拖拉机产量增长了1.79%。
2015 年，100 马力以上的大马力拖拉机产量大幅增长，大马力拖拉机市场进入快速增长阶段。市场需求不断增长的背后除了政府推进深松作业、土地流转适度规模化、大马力拖拉机补贴政策引导等外在推动因素以外，大马力拖拉机还具有用足够的动力带动复式农机具一次性完成多个环节的作业，耕种效率高；完成同等作业量的情况下更节约人工、油费成本等内在优势。同时，小马力拖拉机产量同比进一步下滑，市场需求结构调整仍在继续，拖拉机马力段将不断上延。
2016 年，受粮食价格下跌导致农民种粮积极性及购买农机具的意愿下降、国二升国三切换造成用户购机观望、单台补贴额度下调以及需求结构调整升级等多重因素影响，拖拉机市场整体产量下降。同时，拖拉机行业转型升级趋势更为明显，产品由两驱向四驱转换的趋势更加明显。2016 年上半年，行业累计销售大中型拖拉机17.34 万台，同比下降11.69%，其中大轮拖销售7.64 万台，同比下降2.44%，100 马力以上大轮拖占大中轮拖销售比例同比提升4.6%。
（2）进出口市场大型化趋势凸显
出口市场大型化趋势加剧。拖拉机出口市场目前仍以中小型拖拉机为主，但2015 年单台轮式拖拉机单台均价涨至2500 多美元，回到2012 年的水平，说明我国拖拉机出口结构加速调整，大型化趋势表现强烈。2015 年进口单台均价也大幅度攀升，由2014 年的4.12 万美元/台，增至6.3 万美元/台，同比增长50.25%。
2015 年大幅度攀升，说明国内市场需求正发生重大调整，大型化趋势日强，而国内拖拉机制造业尚不能满足市场需求。
（3）我国大马力拖拉机技术水平与国外相比仍有较大差距
大马力拖拉机是农业装备技术密集型产品，是评价一个国家农业装备技术水平的重要标志。大马力拖拉机主要用于保护性耕作、深耕以及复式作业，改善土壤结构，提高作业效率，可以使大豆、小麦等农产品增收一成以上，直接提高农民收益，大马力拖拉机及配套农机具对农业增产增效具有重要作用。
国内大马力拖拉机较中小马力拖拉机起步晚，技术起点相对较高，但受基础工业水平的限制以及铸造和加工技术、液压技术、材料工程水平等技术水平的影响，我国大马力拖拉机技术水平较发达国家技术水平仍有较大差距。目前国产大马力拖拉机主要集中在90～120 马力，而国外的大马力拖拉机已经达到500 马力以上，跨国公司在200 马力以上的拖拉机生产技术方面仍然占有优势。
国际上，在中大马力拖拉机上普遍采用全动力换档、电控提升系统、液压和机电一体化技术，以上技术可实现作业向多功能、大型化、智能化、高效、复试联合作业和无人自动驾驶方向发展。
（4）拖拉机市场集中度高
拖拉机行业的市场集中度正不断提高，行业龙头企业占据着市场的绝对主导地位。据拖拉机行业学会信息资料显示，2014 年1-6 月，拖拉机行业30 家重点生产企业中，一拖股份、雷沃重工、东风农机、迪尔等位居前七位的厂家生产的中大型拖拉机占行业销量的73.97%。
4、拖拉机液压提升器行业发展概况
（1）提升器行业的发展与下游拖拉机行业的发展密切相关
作为拖拉机四大核心部件之一，拖拉机液压提升器是拖拉机与配套农具协调工作的必备部件，每台拖拉机的生产需要配备一台相应功率的提升器。市场对拖拉机的需求会直接拉动提升器行业的发展，而提升器行业制造工艺水平的提高，会提高拖拉机主机的质量和性能。
拖拉机提升器行业内部产品结构变化与拖拉机行业内部产品结构变化趋势一致。随着中大马力拖拉机成为拖拉机市场上的主要机型，中大马力拖拉机液压提升器逐步成为推动拖拉机液压提升器行业发展的主导力量。
（2）提升器生产商与主机厂的协作关系
目前，我国从事拖拉机液压提升器生产的企业有两类。一类是独立配件提供商，为众多的下游主机厂提供零配件的配套服务；另一类是主机厂下属的提升器生产商。
在我国计划经济时代，拖拉机整车制造厂商在产业发展的初始追求全产业链发展，完成所有的拖拉机零部件的生产与装配，形成了相对封闭的内部配套体系。
这种生产组织方式下，生产集中度低、规模小、成本高、制约了零部件企业技术水平的提高。随着我国经济体制从计划经济向市场经济转变，拖拉机行业的竞争日益激烈，许多拖拉机主机厂为了降低成本、提高质量和抢占更大的市场份额，专注于整机的研发和组装、产品的市场营销服务和品牌经营，将适合规模化、专业化生产的零配件外包给独立的配件生产商，形成分层次、满足专业化分工的零部件产业结构，拖拉机配件生产商与主机厂是密切分工协作的关系。
独立的、专业的拖拉机液压提升器厂商能够为客户提供以下价值：
①使拖拉机厂商能够专注于拖拉机整机生产和装配，缩短生产周期，提高生产效率。
②为拖拉机厂商提供各种型号提升器的生产，达到规模效应，降低生产成本，提升其产品的价格竞争力。
③与拖拉机厂商共同研发，满足产品升级及其他个性化生产要求。
《农机工业发展规划（2011～2015 年）》提出我国农机行业需要提升产业集中度和专业化分工协作水平，支持中小型企业走“专、精、特、新”的发展道路，培育一批先进的零部件加工企业，实现专业化、规模化生产，积极参与国际竞争。
5、上游行业发展概况
拖拉机液压提升器的主要原材料是铸钢件、铸铁件。我国钢铁行业现正经历产能过剩的局面，行业竞争异常激烈，供给充足。近年来，钢材、生铁价格基本处于低位下降运行态势，有利于行业企业的成本控制。
主要原材料的公开市场平均价格情况如下：
（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策
1、主管部门
行业的行政管理部门为国家发展和改革委员会，主要负责制定产业政策，研究行业发展规划，指导行业结构调整、技术进步及技术改造等工作。行业的全国性行业组织为中国农业机械工业协会。
2、行业主要法律法规及政策
（1）《中华人民共和国农业法（2012 年修订）》第三条指出：“国家把农业放在发展国民经济的首位。”第六条指出：“国家坚持科教兴农和农业可持续发展的方针。国家采取措施加强农业和农村基础设施建设，调整、优化农业和农村经济结构，推进农业产业化经营，发展农业科技、教育事业，保护农业生态环境，促进农业机械化和信息化，提高农业综合生产能力。”第二十条指出：“国家鼓励和支持农民和农业生产经营组织使用先进、适用的农业机械，加强农业机械安全管理，提高农业机械化水平。国家对农民和农业生产经营组织购买先进农业机械给予扶持。”（2）《中华人民共和国农业机械化促进法》第一条指出：“鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业。”第五条指出：“国家采取措施，开展农业机械化科技知识的宣传和教育，培养农业机械化专业人才，推进农业机械化信息服务，提高农业机械化水平。”第九条指出：“国家支持农业机械生产者开发先进适用的农业机械，采用先进技术、先进工艺和先进材料，提高农业机械产品的质量和技术水平，降低生产成本，提供系列化、标准化、多功能和质量优良、节约能源、价格合理的农业机械产品。”第十九条指出：“国家鼓励和支持农民合作使用农业机械，提高农业机械利用率和作业效率，降低作业成本。”第二十六条指出：“国家采取措施，鼓励和支持农业机械生产者增加新产品、新技术、新工艺的研究开发投入，并对农业机械的科研开发和制造实施税收优惠政策。”第二十七条指出：“中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。”（3）《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（中发[2015]1 号）中指出：“强化农业科技创新驱动作用。”“加快农业科技创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领域取得重大突破。”“加强农业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及。支持农机、化肥、农药企业技术创新。”（4）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修正中鼓励“100 马力以上拖拉机关键零部件：动力换挡变速箱，轮式拖拉机用带差速锁的前驱动桥，离合器，液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统，闭心变量、负载传感的电控液压提升器，电控系统，轮辋及辐板，液压转向机构等。”（5）有关农机补贴的政策
我国目前有关农机补贴的政策主要有两种：农机购置补贴政策和农机报废更新补贴政策。
按照《2015-2017 年农业机械购置补贴实施指导意见》所规定，中央财政资金重点补贴粮棉油糖等主要农作物生产关键环节所需机具，力争用三年左右时间着力提升粮棉油糖等主要农作物生产全程机械化水平，其中就包括中大型轮式拖拉机。该指导意见还对补贴标准做出了明确的规范。一般农机每档次产品补贴额原则上按不超过该档产品上年平均销售价格的30%测算，单机补贴额不超过5万元；100 马力以上大型拖拉机单机补贴额不超过15 万元；200 马力以上拖拉机单机补贴额不超过25 万元。
该指导意见还规定了农机补贴政策的实施方式。农机购置补贴政策实行自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡（户）。拖拉机等通用类机具最高补贴额由农业部统一发布。各省农机化主管部门结合本地农机产品市场售价情况进行测算，在不高于最高补贴额的基础上，负责确定本省通用类农机产品的补贴额。
2016 年的补贴政策在2015 年政策的基础上，围绕“缩范围、降定额、促敞开”的方向进行调整完善。农业部办公厅于2015 年12 月发布了对《2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》进行调整的通知。根据该通知所附调整后的《一览表》，自2016 补贴年度起，对购置各型号的中大型拖拉机的最高补贴额度较2015 年降低了10%。最高补贴额度下降的原因主要是政府为了减少补贴政策对市场的过度干预，让市场调节供需，提高市场效率。
国家在大力鼓励农民新购置农机的同时，为了充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，中央财政从农机购置补贴中安排了专项资金用于农机报废更新补贴。根据《2015 年农机报废更新补贴试点政策》，农机报废更新补贴额按报废拖拉机型号、马力段的不同，补贴额从500 元到1.1 万元不等。
（6）《中国制造2025》（国发〔2015〕28 号）中指出：“大力推动重点领域突破发展。”其中“农机装备。重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。”
（7）《中国制造2025》重点领域技术路线图指出“2020 年，构建形成核心功能部件与整机试验检测开发和协同配套能力。农机工业总产值达到6000 亿元，国产农机产品市场占有率90%以上，200 马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达30%。变量施用技术产业化，化肥和农药有效利用率达到40%。
掌握核心零部件制造和可靠性关键技术，拖拉机和联合收割机平均无故障时间分别提高至250 小时和60 小时。2025 年，大宗粮食和战略性经济作物生产全程机械品种齐全，农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力显著提高，形成面向农业生产的信息化整体解决方案。农机工业总产值达到8000 亿元，国产农机产品市场占有率95%以上，200 马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达60%。智能播种施肥、植保、收获机械等投入使用，化肥和农药有效利用率达到50%以上。全面掌握核心装置制造和整机可靠性关键技术，拖拉机和联合收割机平均无故障时间分别达到350 小时和100 小时。”
（8）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第十九章、构建现代农业经营体系，第一节：发展适度规模经营指出：“稳定农村土地承包关系，完善土地所有权、承包权、经营权分置办法，依法推进土地经营权有序流转，通过代耕代种、联耕联种、土地托管、股份合作等方式，推动实现多种形式的农业适度规模经营。”第二十一章、完善农业支持保护制度，第一节 持续增加农业投入指出：“建立农业农村投入稳定增长机制……将农业“三项补贴”合并为农业支持保护补贴，完善农机具购置补贴政策，向种粮农民、新型经营主体、主产区倾斜。”专栏六：农业现代化重大工程（四）农业机械化指出：“推广大马力、高性能农机和轻便、耐用、低耗中小型耕种收及植保机械，建设500个全程机械化示范县，主要农作物耕种收综合机械化率达到70%左右。”（七）新型农业经营主体培育指出“创建示范家庭农场、农业合作社示范社、产业化示范基地、示范服务组织。”
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（WW）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
