2018年中国太阳能光伏行业发展历程及产业、技术政策分析

2018-11-26 01:35

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我国太阳能光伏产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，逐步形成了具有我国自主特色的光伏产业技术体系，经历了行业发展的螺旋式上升过程。

我国光伏产业发展经历了螺旋式上升过程

发展阶段	主要表现
快速发展期（2004-2008年）	随着德国出台EGG法案，欧洲国家大力补贴支持光伏发电产业，中国光伏制造业在此背景下，利用国外的市场、技术、资本，迅速形成规模。2007年中国超越日本成为全球最大的光伏发电设备生产国。以尚德电力、江西赛维为代表的一批光伏制造业企业先后登陆美国资本市场，获得市场追捧。光伏发电设备的核心原材料——多晶硅的价格突破400美元/公斤。
首度调整期（2008-2009年）	全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，加之欧洲如西班牙等国的支持政策急刹车等导致需求减退，中国的光伏制造业经历了重挫，产品价格迅速下跌，其中多晶硅的价格更是跌落到约40美元/公斤的水平。
爆发式回升期（2009-2010年）	德国、意大利市场在光伏发电补贴力度预期削减和金融危机导致光伏产品价格下跌的背景之下，爆发了抢装潮，市场迅速回暖。而与此同时，我国出台了应对金融危机的一揽子政策，光伏产业获得战略性新兴产业的定位，催生了新一轮光伏产业投资热潮。作为光伏产业晴雨表的多晶硅价格也迅速回升到90美元/公斤的水平。
产业剧烈调整期（2011-2013年）	上一阶段的爆发式回升导致了光伏制造业产能增长过快，但是欧洲补贴力度削减带来的市场增速放缓，导致光伏制造业陷入严重的阶段性过剩，产品价格大幅下滑，贸易保护主义兴起。我国光伏制造业再次经历挫折，几乎陷入全行业亏损。多晶硅价格在此时期一度跌落到约15美元/公斤的历史最低位。
产业逐渐回暖期（2013年至今）	日本出台力度空前的光伏发电补贴政策，使市场供需矛盾有所缓和。同时，中欧光伏贸易纠纷通过承诺机制解决，中国以国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发〔2013〕24号）为代表的光伏产业支持政策密集出台，配套措施迅速落实。随着国内光伏技术的快速进步，从国产原、辅料到国产设备成为主流，一方面降低成本，另一方面提升发电效率，光伏发电成本已越来越接近于上网电价。中国及全球主要的光伏市场装机容量呈持续快速健康增长。

图表来源：观研天下整理

        2013年开始，我国密集出台了一系列政策文件支持太阳能光伏行业发展，光伏行业无序竞争的局面已发生本质上的变化，回归到转换效率提升和生产成本的降低，光伏中大型企业均积极加快产业结构升级和提高技术水平，并已形成了从高纯硅材料、铸锭/硅片、电池片/组件和系统集成完整的产业链，太阳能光伏产业成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，行业逐渐步入平稳健康发展阶段。

        参考观研天下发布《2018年中国太阳能光伏行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》

我国为支持太阳能光伏发展出台了一系列产业政策

发布时间	发布主体	文件名称	主要内容
2013.09	国务院	《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》	明确了“十二五”光伏发电装机容量将提高至35GW，从价格、财政补贴、税收、项目管理和并网管理等多个层次提出了促进光伏产业健康发展的各项举措。
2014.06	国务院	《关于印发能源发展战略行动计划的通知》	加快发展太阳能发电，包括有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设，到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。
2014.09	国家能源局	《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》	进一步扩大分布式光伏发电应用，解决屋顶落实，项目融资，电网接入，备案管理，电力交易等问题。
2014.12	工信部	《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》	立足行业发展特点和现状，以提升行业集中度，培育优势骨干企业、增强产业核心竞争力、优化产业区域布局为总体目标。在2017年底，形成一批具有较强国际竞争力的骨干光伏企业，前五家多晶硅企业产量占全国 80%以上，前十家电池组件企业产量占全国70%以上。
2016.12	国家能源局	《太阳能发展“十三五”规划》	到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05亿千瓦以上，光伏发电电价水平在2015年基础上下降50%以上，在用电侧实现平价上网目标。

图表来源：观研天下整理

我国为支持太阳能光伏发展出台了一系列技术政策

发布时间	发布主体	文件名称	主要内容
2006.02	国务院	《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006—2020年）》	将“高性价比太阳光伏电池及利用技术”作为“可再生能源低成本规模化开发利用”中的一项重点研究开发主题。
2011.06	国家发改委等五部委	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》	公司产品属于“五、先进能源”之“66、太阳能项下的‘太阳能电池制造技术及装备’”，为当前优先发展的高技术产业化重点领域。
2012.04	科技部	《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》	明确到2015年实现晶体硅太阳电池整线成套装备国产化，具备自主知识产权的晶硅整线集成“交钥匙”工程能力。
2015.06	工信部	《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》	明确指出2015年“领跑者”先进技术产品应达到的标准为：多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率需分别达到 16.5%和 17%以上。 “领跑者”计划的实施示范带动开发高效光伏技术，将引导光伏产业淘汰落后产能，逐步过渡走向优质产能，从而实现更强的国际竞争力。
2017.08	国家能源局	《太阳能发展“十三五”规划》	自2018年1月1日起，新投产并网运行的光伏发电项目的光伏产品供应商应满足《光伏制造行业规范条件》要求。其中，多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率市场准入门槛分别提高至 16%和 16.8%。 2017 年国家能源局指导有关省级能源主管部门及市县级政府部门组织的先进光伏发电技术应用基地采用的多晶硅电池组件和单晶硅电池组件光电转换效率“领跑者”技术指标分别提高至17%和17.8%。