2017年5月21日，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。《意见》提出深化石油天然气体制改革的总体思路是：针对石油天然气体制存在的深层次矛盾和问题，深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革，释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活力，提升资源持续保障能力、国际国内资源利用能力和市场风险防范能力、集约输送和公平服务能力、优质油气产品生产供应能力、油气战略安全保障供应能力、全产业链安全清洁运营能力，通过改革促进油气行业持续健康发展，大幅增加探明资源储量、不断提高资源配置效率，实现安全、高效、创新、绿色，保障安全、保证供应、保护资源、保持市场稳定。
参考观研天下发布《2018-2023年中国石化产业市场竞争格局研究与未来发展方向研究报告》
我们认为《意见》的出台为我国石化领域带来新的投资机会，石化行业将迎来新的发展。主要体现在以下两方面：（一）《意见》提出“深化下游竞争性环节改革，提升优质油气产品生产供应能力”，具体举措包括：制定更加严格的质量、安全、环保和能耗等方面技术标准，完善油气加工环节准入和淘汰机制。提高国内原油深加工水平，保护和培育先进产能，加快淘汰落后产能。我国炼化一直是以中石油、中石化和中海油为主，他们的炼化产能占比达到64.6%，其他主要是各地的地炼企业，其中又以山东地炼为主。三桶油的优势在于全产业链布局，上游原油供给畅通，下游加油站拥有优势渠道。地炼优势在于加工成本低，但下游渠道不足，未来竞争加剧的情形下，必然淘汰一批小型炼化厂，地炼和三桶油也将面临淘汰落后产能的压力，而一些新批建的民营炼化无论从规模还是工艺复杂性都是世界先进水平，竞争力强，他们的投产也将提高我国原油深加工水平。
（二）《意见》提出“推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制。依法合规加快油气交易平台建设，鼓励符合资质的市场主体参与交易，通过市场竞争形成价格。加强管道运输成本和价格监管，按照准许成本加合理收益原则，科学制定管道运输价格”。我国现行的天然气价格机制是国家调控下的成本加成定价方法，天然气价格分为出厂价、管输价、城市门站价、终端用户价四个环节，定价以行政为主，市场为辅，由政府部门根据生产与供应成本再加合理利润确定。出厂价和管输价由国家发改委确定，城市输送服务费由地方政府制定。《意见》指明未来天然气市场改革的方向，非居民用气价格市场化是未来天然气价格发展的趋势。
图表：2017年石油化工行业政策梳理
参考观研天下发布《2018-2023年中国石化产业市场竞争格局研究与未来发展方向研究报告》
我们认为《意见》的出台为我国石化领域带来新的投资机会，石化行业将迎来新的发展。主要体现在以下两方面：（一）《意见》提出“深化下游竞争性环节改革，提升优质油气产品生产供应能力”，具体举措包括：制定更加严格的质量、安全、环保和能耗等方面技术标准，完善油气加工环节准入和淘汰机制。提高国内原油深加工水平，保护和培育先进产能，加快淘汰落后产能。我国炼化一直是以中石油、中石化和中海油为主，他们的炼化产能占比达到64.6%，其他主要是各地的地炼企业，其中又以山东地炼为主。三桶油的优势在于全产业链布局，上游原油供给畅通，下游加油站拥有优势渠道。地炼优势在于加工成本低，但下游渠道不足，未来竞争加剧的情形下，必然淘汰一批小型炼化厂，地炼和三桶油也将面临淘汰落后产能的压力，而一些新批建的民营炼化无论从规模还是工艺复杂性都是世界先进水平，竞争力强，他们的投产也将提高我国原油深加工水平。
图表：我国石油天然气改革的思路
（二）《意见》提出“推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制。依法合规加快油气交易平台建设，鼓励符合资质的市场主体参与交易，通过市场竞争形成价格。加强管道运输成本和价格监管，按照准许成本加合理收益原则，科学制定管道运输价格”。我国现行的天然气价格机制是国家调控下的成本加成定价方法，天然气价格分为出厂价、管输价、城市门站价、终端用户价四个环节，定价以行政为主，市场为辅，由政府部门根据生产与供应成本再加合理利润确定。出厂价和管输价由国家发改委确定，城市输送服务费由地方政府制定。《意见》指明未来天然气市场改革的方向，非居民用气价格市场化是未来天然气价格发展的趋势。
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