(一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
汽车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售属于汽车制造业下属细分行业。我国对汽车制造业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制,政府部门及行业协会对汽车制造业进行宏观管理和政策指导,企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。具体为:
国家发展和改革委员会以及地方各级发改部门负责改性塑料行业固定资产投资项目的规划、核准审批等行政管理职能。国家工业和信息化部负责汽车铝合金车轮行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能。
汽车车轮生产企业还可自愿接受中国汽车工业协会车轮委员会的自律性管理。车轮委员会负责组织编制、修订车轮行业发展规划,建立行业自律机制,为行业内会员企业提供信息交流平台,促进企业间的公平竞争。
2、主要产业政策
2009 年3 月,国务院颁布《汽车产业调整和振兴规划》指出,要实现汽车产销稳定增长,并加快国家汽车及零部件出口基地建设;重点支持汽车生产企业进行产品升级,提高节能、环保、安全等关键技术水平;推进汽车产业重组,支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,提高国内外汽车配套市场份额。
2009 年10 月,商务部、国家发改委发布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》指出,汽车及零部件出口从2009 年到2011 年力争实现年均增长10%;到2015 年,汽车和零部件出口达到850 亿美元,年均增长约20%;到2020 年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。
2010 年3 月,工信部印发了《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》,其中明确:“要提高汽车产品和关键零部件的检测能力,结合生产线改造,增加在线检测设备。”2010 年7 月,国家工商行政管理总局、交通运输部及国家质量监督检验检疫总局联合颁布了《关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管工作的通知》,其中明确:“积极支持和引导汽车配件集约化、专业化、品牌化、连锁化经营,促进汽车配件产业的健康发展。”2011 年3 月,国家发展和改革委员会公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》指出,轻量化材料应用属于汽车产业中国家明确鼓励的产业类别。
2012 年6 月,国务院颁布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》,其中明确,我国节能与新能源汽车产业发展主要目标为掌握轻量化材料等汽车节能关键核心技术,形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业,整车配套能力明显增强,关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求;主要任务为加强新能源汽车关键核心技术研究,加大新能源汽车关键零部件及节能汽车的技术研发力度。
2013 年1 月,工业和信息化部、国家发改委等十二部委联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,引导进一步加快推进汽车等九大重点行业兼并重组。《意见》主要目标和重点任务包括推动零部件企业兼并重组,支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,与整车企业建立长期战略合作关系,发展战略联盟,实现专业化分工和协作化生产。
2014 年9 月,交通运输部、国家发改委、教育部、公安部等10 部门共同印发《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》,提出要建立实施汽车维修技术信息公开制度,保障所有维修企业平等享有获取汽车生产企业汽车维修技术信息的权利,促进汽车维修市场公平竞争,提升汽车维修质量。破除维修配件渠道垄断,促进汽车维修配件供应渠道开放和多渠道流通。按照市场主体权利平等、机会平等、规则平等的原则,打破维修配件渠道垄断,鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件;允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件,推动建立高品质维修配件社会化流通网络。
2015 年5 月,国务院印发《中国制造2025》,提出重点发展包括节能与新能源汽车在内的十大重点领域,指出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握包括汽车低碳化、轻量化材料等在内的多项核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
2015 年5 月财政部、国家税务总局、工信部联合发布《关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知》,中明确:“对节约能源车船,减半征收车船税;对使用新能源车船,免征车船税。”2016 年3 月,第十二届全国人民代表大会第四次会议审议通过《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,其中“第十章拓展发展动力新空间”中明确:“以扩大服务消费为重点带动消费结构升级,支持信息、绿色、时尚、品质等新型消费,稳步促进住房、汽车和健康养老等大宗消费”,“第四十九章完善对外开放战略布局”中明确:“以钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、 轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等行业为重点,采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式,开展国际产能和装备制造合作,推动装备、技术、标准、服务走出去”。
2016 年8 月,质检总局、国家标准委、工信部联合发布《装备制造业标准化和质量提升规划》,提出开展智能网联汽车标准化工作,加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系。同时,选择汽车、机床、工程机械等领域开展整机企业和基础配套企业对接标准化试点示范,协同推进工业基础领域标准化,推进装备制造业转型和质量升级。
(三)行业经营模式和竞争格局
1、行业特有的经营模式
根据使用对象的不同,汽车铝合金车轮市场一般可分为整车配套市场及售后服务市场。其中整车配套市场(OEM)及售后服务市场(AM)的市场需求规模占比约为80%和20%。
整车配套市场作为汽车铝合金车轮行业的重要下游市场,在其市场发展过程中,铝合金车轮供应体系基于行业本身所具有的生产复杂性及专业化特征,并满足汽车厂商对于服务质量的严格要求,逐步形成金字塔式的多层级供应商体系结构,即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级结构。其中,一级供应商直接为汽车厂商供应产品,双方之间往往具有长期、稳定的合作关系;二级供应商通过一级供应商向汽车厂商供应配套产品,依此类推。随着所处金字塔层级的降低,产业进入壁垒和技术要求也相应降低,因此该层级内零部件供应商数量也就越多,市场竞争也就越激烈。
由于汽车消费市场对安全性、可靠性具有极其严格的要求,国际组织、国家和地区汽车行业协会推行相应的零部件质量管理标准,即零部件供应商必须通过上述机构的第三方评审,方可有资格参与汽车厂审核。上述通过第三方审核的供应商只有通过由汽车厂主导的第二方评审,才可被汽车厂商确定为潜在供应商,并在被汽车厂授予项目后成为合格供应商。只有具备供货业绩,并在经过一定的时间和业绩积累后,合格供应商才有可能成为汽车厂的核心供应商或全球供应商。作为汽车厂和上一层级零部件供应商,其通常不会采用独家配套的供应模式,而会选择供应商多元化模式,以为其提供稳定、可靠的产品。
2、我国汽车铝合金车轮行业市场竞争格局
(1)国内铝合金车轮行业竞争格局
我国汽车铝合金车轮行业开放程度相对较高,目前已初步形成国际竞争国内化的趋势。总体来看,我国汽车铝合金车轮行业呈现出以下市场格局:少数实力较强的铝合金车轮生产企业占领大部分整车配套市场;而多数铝合金车轮生产企业,由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约,仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场(OEM)和售后服务市场(AM),在整个行业竞争中处于相对被动的地位。
(2)全球铝合金车轮行业竞争格局
目前,全球铝合金车轮生产地主要集中在亚洲、欧洲和北美。欧美等国的铝合金车轮生产企业具有较强的工业基础和完善的产业配套,制造技术强,产品质量高,仍然占据着本土高端品牌的市场份额。但由于其本土生产成本偏高,产能已逐步向外扩散,通过在海外(中国、墨西哥、土耳其、东南亚)建厂,降低生产成本,提高竞争优势。随着发达国家和地区汽车工业产业链向发展中国家和地区转移,优化资源配置,构建全球化采购系统,我国凭借成本优势和产业配套优势,承接包括铝合金车轮在内的关键汽车零部件制造,目前已经成为全球最大的铝合金车轮制造中心。
从国际角度来看,目前外资品牌汽车铝合金车轮制造商大多开始或者已经实现全球化生产的发展战略,比如美国的SUPERIOR 公司、PRIME 公司和ALCOAWHEEL 公司,巴西的MAXION WHEEL 公司,德国的RONAL 公司。相比而言,国内的铝合金车轮制造企业虽然数量众多,但是有国际竞争力的却很少,行业产业集中度不高。若按出口金额、客户的国际化程度及客户品牌的国际影响力等因素衡量,目前国内只有少数以中信戴卡、万丰奥威、立中股份和昆山六丰为代表的车轮制造企业在国际竞争力上与上述外资品牌铝合金车轮制造商处于同一竞争平台。
(一)行业竞争格局和从业家数、市场份额情况
与汽车行业不同,我国汽车零部件行业处于完全开放的环境,在包括汽车铝合金车轮行业在内的所有细分领域都存在着激烈的竞争,既有本土企业与外资企业间的竞争,也有不同背景的本土企业之间的竞争。在竞争加剧、淘汰加速的大环境中,不同的企业采取了不同的竞争方式,如外资汽车零部件公司力求通过本地化生产来控制成本,而本土企业则力争借助开发能力、技术水平的提升以及低成本优势扩大规模等。
1、一级汽车铝合金车轮供应商之间的竞争格局稳定
汽车铝合金车轮供应商体系是金字塔式的多层级体系,一级供应商通常向汽车厂商供应集成化、模块化、系统化的总成产品。由于汽车车轮的重量和强度直接影响到乘用车节能减排和乘客人身安全,因此汽车厂商对供应商的评审考核周期长、更换风险高,双方一旦确立合作关系汽车厂不会轻易更换供应商,因而使得一级供应商之间的竞争格局也较为稳定。
2、国内铝合金车轮供应商开始参与全球竞争
随着我国汽车产业快速发展,国内汽车铝合金车轮供应商的竞争力不断提高,部分优质企业已具备了与汽车厂商同步开发的能力,逐渐开始进入国际知名汽车厂商的全球采购平台。
3、国内铝合金车轮制造行业集中度不高,只有少数企业具有国际竞争力
从国际角度来看,国内的铝合金车轮制造企业虽然数量众多,但是有国际竞争力的却很少,产业集中度不高。根据数据显示,2015 年上半年中国铝合金车轮行业一共有830 家企业实现出口,累计出口金额为19.26 亿美元,其中前40 家的出口金额占总金额的85.3%。若按出口金额、客户的国际化程度及客户品牌的国际影响力等因素衡量,目前国内只有少数以中信戴卡、万丰奥威、立中股份和昆山六丰为代表的车轮制造企业在国际竞争力上处于同一竞争平台,同属于国际知名汽车铝合金车轮制造商。
4、从业家数情况
根据统计数据,截止2014 年底,我国汽车配件行业从业家数为2,603 家。其中,我国汽车、摩托车配件行业中大型规模企业家数为81 家。由于汽车铝合金车轮供应商以汽车厂商为中心组织生产、运输布局,因此分布较为分散。同时受产能、场地、运输半径以及资金的限制,汽车铝合金车轮行业内的大型企业不多,行业集中度较低,竞争较为充分的局面依然存在。
5、市场份额情况
根据统计数据,2016 年我国国内主要汽车铝合金车轮生产企业产销量排名。
(二)主要竞争对手情况
国内的主要竞争对手包括中信戴卡股份有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、昆山六丰机械工业有限公司、浙江跃岭股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司等。其基本情况如下:
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