参考观研天下发布《2018年中国有色金属行业分析报告-市场运营态势与投资前景预测》
1、事件一：“回头看”启动，高压监管仍持续
四批中央环保督察硕果累累
2016 年7 月，第一批中央环保督察工作全面启动，共组建8 个中央环境保护督察组。17 年12 月开始，第四批中央环保督查组陆续向相关表省区反馈督察意见。四批中央环保督察组合计结办举报问题100889 件，立案处罚28640 件 ，拘留人数1033 人，约谈人数18364 人，问责人数17691 人。
表：四次中央环保督察反馈
数据来源：公开数据整理
环保督查组“回头看”启动
据新华社，生态环境部部长李干杰2018 年2 月份表示2018 年中央环保督察将开展整改情况“回头看”行动。2018 年5 月30 日，中央第三环境保护督察组进驻黑龙江省开展环境保护督察“回头看”。31 日，中央第一环境保护督查组进驻河北省开展环境保护督察“回头看”随后，督查组将陆续进驻河南、内蒙古、宁夏、江苏等省区。
表：“回头看”督查组情况
资料来源：公开资料整理
此次“回头看”进驻时间约1 个月，省级层面督察为5 天时间。“回头看”行动有效的打消了部分地区应付检查的侥幸心理，加速环保政策落地。
2、事件二：采暖季限产仍持续，供给受限确定性高
2017 年采暖季限产回顾
2017 年3 月23 日，生态环境部、发改委及六地人民政府发布《京津冀及周边地区2017 年大气污染防治工作方案》，该方案将电解铝和氧化铝企业列入重点调控范围。
根据2017 年统计数据，“2+26”城市涉及电解铝运行产能1157万吨，占全国总产能的31.4%；氧化铝运行产能2800 万吨；占全国总产能的40.8%。因电解槽型差异且无法量化统计，为了估算方便，我们以产能限产测算，如果2+26 限产完全落实实施，那么对于电解铝产能影响约347 万吨，氧化铝产能影响约840 万吨。
图：津京冀2+26大气防治工作范围
资料来源：互联网
2018 年采暖季限产仍将继续
2018 年3 月生态环境部发布《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，要求自2018 年3 月1 日，京津冀大气污染传输通道城市行政区域内，国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉的新建项目，开始执行特别排放限值，2018 年采暖季限产仍将持续，供给受限确定性高。
采暖季事件梳理：
河南
2018 年河南省政府发布《河南省2018 年大气污染防治攻坚战实施方案》，2018 年采暖季，河南省电解铝、氧化铝企业实施限产30%以上；对炭素企业实施停产；对有色金属再生企业的熔铸工序限产50%以上。根据统计，河南省采暖季错峰生产关停的氧化铝产能为340 万吨/年，占据全国错峰生产关停总量的80%。
山东
2018 年6 月山东省环保厅发布《山西省大气污染防治2018 年行动计划》，《计划》指出将进一步严格环保标准，将国家对京津冀及周边“2+26”城市执行大气污染物特别排放限值标准的要求扩展到全省，11 个市电力（燃煤以外）、钢铁、有色、水泥、化工等行业现有企业自2018 年10 月1 日起，焦化行业自2019 年10 月1 日起，排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机污染物执行大气污染物特别排放限值标准。
3、事件三：“蓝天保卫战”启动，督促整改预期强
第八次全国生态环保大会于2018 年5 月18 日至19 日在北京召开，习近平强调，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，要坚决打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设迈上新台阶。并提出了未来推进生态文明建设的六大原则。习近平同时提出，要加快构建生态文明体系，全面推动绿色发展，提高环境治理水平等重要任务。
习近平指出确保到2035 年，生态环境质量实行根本好转，美丽中国目标基本实现；本世纪中叶，人与自然和谐共生生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现，建成美丽中国。
2018 年6 月7 日，生态环境部发布《2018-2019 年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》，要求围绕产业结构、能源结构、运输结构和用地结构四项重点任务，督促重点区域地方各级党委政府及有关部门落实各项任务及措施，按期完成攻坚任务。
表：督察时间表
资料来源：公开资料整理
自今年6 月11 日至明年4 月28 日期间，生态环境部将对“2+26”城市、汾渭平原11 个城市以及长三角地区进行强化督查，即是对去年大气污染治理方案实施情况的“回头看”，又是今年秋冬季错峰生产督促行动。
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