在2018年6 月 22 日，生态环境部与市场监督管理总局联合发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》公告。7 月 3 日，国务院公布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确下一阶段我国大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，并提出具体的时间表和路线图。由此可见，“蓝天保卫战”重点治理对象为柴油货车。
参考观研天下发布《2018年中国货车市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测》
蓝天保卫战行动将继续延续大气十条重点，以移动污染源为主要目标。然柴油货车保有量整体占比较小，但在氮氧化物和颗粒物的排放量占机动车排放总量均在50%以上。根据2018年中国机动车环境管理年报保有量来看，柴油货车保有量中占比最高的是国三车为49.7%，从排放量来看，国三车的四类污染物排放分担率均高达 70%左右，分担率高达 85%以上的主要是国三及以下柴油货车的四类污染物排放。因此，大气污染防治工作的重中之重就是淘汰国三及以下柴油货车。
蓝天保卫战行动计划明确要求“各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划”，与此同时提出在2020 年底前，国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车在京津冀及周边地区、汾渭平原要淘汰100 万辆以上”和“大力淘汰老旧车辆，采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式在重点地区，要大力推进淘汰更新杜宇国三及以下排放标准营运柴油货车。
蓝天保卫战行动计划明确要求“各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划”，并提出“2020 年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车 100 万辆以上”和“大力淘汰老旧车辆，重点区域采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新”。
根据我国排放标准升级时间表显示，在2008年1月到 2015 年 1 月是国三重卡销售主要时间，而国四重卡的销售从2013年开始。根据测算分析，我国待报废国三重卡累计约492.71 万辆。根据国家统计局公布的民用重型载货汽车拥有量和新注册民用重型载货汽车拥有量数据显示，2013-2016年重卡报废数量分别为44.44、31.36、49.12、23.27 万辆。另外由于2017 年的数据统计局还没有公布，所以用环保局口径的保有量数据和交强险数据代替保有量和新注册量测算出2017 年报废量约为 34.46 万辆，由此截止2017年年底，国三重卡累计报废约 138.21-182.65 万辆，对应剩余保有量在 310.06-354.50 万辆之间。
国一至国六排放标准升级时间及技术升级情况
资料来源：公开资料整理
2008-2015 年我国重卡销量
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2013-2017 年重卡保有量、新注册量及推算报废量
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《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》明确了，轻型柴油车从 2020 年 7 月 1 日起实施国六标准，重型柴油车从 2021 年 7 月 1 日开始实施国六标准。另外“蓝天保卫战行动计划”也提出，从 2019 年 7 月 1 日起，在京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原、珠三角地区、成渝地区将提前实施国六排放标准。
预计随着国六标准实施时间的确定，将率先开始采取措施一些重点区域，刺激国三重卡淘汰更新，通过限制行驶、报废补贴、严格超标排放监管惩罚等形式进行深度治理。对于重卡整体销量，强大保有量的国三重卡淘汰更新将构成有力支撑，因此分析认为在 2020 年以前，重卡市场的周期性波动大幅弱化有望是大概率。
部分地区国三柴油货车限行政策统计
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北京市促进高排放老旧柴油货运车淘汰方案
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深圳市国三柴油车淘汰补贴标准（2018 年 7 月 1 日至 12 月 31 日）
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杭州市国三柴油车淘汰补助实施细则
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南京市国三柴油车淘汰政府补贴标准（截至 2020 年 12 月 31 日）
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另外，以欧六标准为基础，我国的国六排放标准针对实际情况在多个方面对发动机的技术水平有了更高的要求。技术要求的提升对行业来说是机遇与挑战并存，由于国六发动机的开发成本显著上升，导致实力弱的小企业在开发配套上处于劣势，或被市场淘汰，而实力强的大企业优势凸显，由此市场份额或将进一步向龙头企业集中。
国三至国六主要污染物排放限值对比
资料来源：互联网
国六对发动机及整车企业的专业能力要求
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